Нижняя граница ПИКа

1 июня 2007, 12:47

Российская девелоперская компания ПИК провела IPO в Лондоне и Москве. За 15% акций было выручено 1,7 млрд долларов. Капитализация ПИК составила 11,3 млрд.

Цена размещения акций ПИК в ходе IPO составила 25 долларов за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), передает «Интерфакс».

Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона, который был установлен в коридоре от 25 до 31 доллара за акцию GDR.

В рамках IPO ПИК выпускает до 58 млн акций номиналом 62,5 рубля. Таким образом, сама компания привлечет до 1,45 млрд долларов. С учетом вторичных акций, которые продают владельцы группы Кирилл Писарев и Юрий Жуков, объем IPO составит около 15% капитала (1,7 млрд долларов).

Организаторами размещения, которое проходит в Лондоне и Москве, выступают Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International.

Группа ПИК является одним из крупнейших российских девелоперов. По данным независимого оценщика CB Richard Ellis, общая стоимость проектов компании в стадии девелопмента на 1 января 2007 года составляла около 8,8 млрд долларов. Выручка группы в 2006 году выросла на 90% -- до 1,546 млрд долларов. Чистая прибыль ПИКа в 2006 году увеличилась до 298 млн долларов по сравнению с 20 млн долларов в 2005 году.

Акционерами группы ПИК по состоянию на начало года являлись виргинские офшоры IBG Development Group Inc. и FMC Realtors Holding Inc., владевшие по 49,98% акций. Бенефициарными собственниками этих долей выступают председатель правления ПИКа Писарев и глава совета директоров Жуков.

С начала 2004 года ГК ПИК построила свыше 2,5 млн кв. м жилой недвижимости (более 36 тыс. квартир) в России, включая более 1,2 млн кв. м (более 17 тыс. квартир) в 2006 году.

О намерении провести первичное размещение акций ПИК официально объявил 7 мая текущего года на Лондонской фондовой бирже.