«Евраз груп СА» сообщила сегодня о подписании кредитного соглашения по структурированной сделке на общую сумму 3 214 млн долларов. Кредит выделяется двумя траншами: пятилетним, обеспеченным уступкой торговой выручки, на 2 714 млн долларов и трехлетним необеспеченным на 500 млн долларов
Как говорится в сообщении компании, ставка составляет LIBOR + 1,8%. Гарантом по кредитной линии выступает Mastercroft Ltd.
Компания направила 1,8 млрд долларов заемных средств на рефинансирование бридж-кредита, взятого в начале года для покупки Oregon Steel Mills, Inc., и планирует использовать оставшуюся часть кредита на общие корпоративные цели.
Кредитное соглашение было организовано группой, состоящей из десяти банков: ABN Amro, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) SA, Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, ING Bank NV, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UBS Limited.
Координатором сделки выступил ABN Amro Bank NV, London Branch. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch был назначен агентом банков по кредиту и обеспечению. Консультантом по юридическим вопросам банков был Clifford Chance, а юридическим советником компании – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
