Публично

9 ноября 2007, 13:57

ОАО «Группа ЛСР» и его акционеры привлекли в ходе публичного предложения акций (IPO) 772 млн долларов, free float составил 12,5% (2,5% существующих акций и 10% – допэмиссия), сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» источник в финансовых кругах.

По словам собеседника агентства, изначально планировалось продать 5% существующих акций, но затем было решено разместить только половину этого объема.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, цена акций ЛСР, размещаемых в ходе IPO, была определена в размере 72,5 доллара за одну акцию и 14,5 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, размещение прошло по середине суженного ценового диапазона – 70-75 долларов за акцию и 14-15 долларов за GDR. Капитализация компании составляет около 6,8 млрд долларов.

Изначально диапазон цены акций был определен в 65-82,5 доллара за акцию, за GDR – 13-16,5 доллара.

ЛСР размещает акции на РТС и ФБ ММВБ, глобальные депозитарные расписки – на LSE.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами – ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, солидменеджером – «Уралсиб».

Группа ЛСР основана в 1993 году, разделена на два дивизиона – девелопмент (35% выручки в 2006 году) и стройматериалы и строительные услуги (64%).

Девелоперский портфель группы включает 34 завершенных и 39 реализуемых проектов в основном в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Выручка группы в 2006 году составила 21,11 млрд рублей, в первом полугодии 2007 года – 16,06 млрд рублей. Объем активов на 30 июня 2007 года – 50,95 млрд рублей.

Как сообщал ранее агентству «Интерфакс-АФИ» источник в банковских кругах, в рамках IPO основной акционер ЛСР Андрей Молчанов продаст часть акций.