ОАО "Группа "Черкизово" официально объявило о вторичном размещении на РТС в объеме 3,5 млн акций, говорится в сообщении компании.
Существующие акционеры "Черкизово", зарегистрированные в реестре по состоянию на 13 марта, имеют право преимущественного выкупа акций пропорционально имеющимся долям.
Организаторами размещения выступают Goldman Sachs и Credit Suisse.
Последняя сделка с акциями группы "Черкизово" прошла в РТС 31 марта по цене 18 долларов за бумагу. Исходя из этих котировок, рыночная стоимость акций допэмиссии составляет 63 млн долларов.
Кроме того, Cherkizovsky Group Ltd. -- основной акционер "Черкизово" -- рассматривает возможность размещения на бирже 3,5 млн акций компании из своего пакета. Вопрос об этой сделке планируется рассмотреть на внеочередном собрании акционеров 5 мая.
Таким образом, общий объем размещения может составить около 126 млн долларов.
Планируемая дата размещения акции допэмиссии и бумаг, принадлежащих Cherkizovsky Group Ltd., -- 16 мая.
Привлеченные средства будут направлены на приобретение мясоперерабатывающих мощностей, птицефабрик, развитие свиноводческого бизнеса, а также рефинансирование задолженности.
Как сообщалось, 14 апреля ФСФР одобрила дополнительный выпуск 5 млн акций "Черкизово" и разрешила обращение за рубежом 1 млн 881 тыс. 789 акций в форме GDR.
Группа "Черкизово" объединяет 8 мясоперерабатывающих предприятий (Московский регион, Пензенская, Ульяновская, Белгородская, Ростовская области, Краснодарский край), 4 свинокомплекса, два птицеводческих комплекса, комбикормовый завод, 2 торговых дома с филиалами в 12 крупных городах страны.
В ходе IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2006 года группа привлекла 251 млн долларов.
Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в 2007 году увеличилась более чем в два раза и составила 61,6 млн долларов. Консолидированная выручка выросла на 33% и достигла 840,8 млн долларов (в 2006 году -- 631,6 млн долларов). EBITDA увеличилась на 56% -- до 115,3 млн долларов.
