Российская «Северсталь», претендующая на покупку сталелитейной компании Esmark, считает, что совет директоров этой американской компании намеренно поставил ее в невыгодное положение по сравнению с индийской Essar, также претендующей на этот актив. «Мы считаем, что акционеры Esmark имеют право выбирать между сделкой с Essar, которую вы поддержали, и преимуществами нашего тендерного предложения, – говорится в письме "Северстали", направленном руководству Esmark. – Мы убеждены, что в условиях справедливого тендера акционеры Esmark предпочтут принять наше предложение о покупке, и это предоставит компании Esmark отличные возможности для будущего успешного развития».
Напомним, что «Северсталь» в конце мая направила Esmark оферту на покупку всех находящихся в обращении обыкновенных акций компании по цене 17 долларов за бумагу (640 млн долларов за компанию). Ранее, в конце апреля, такую же оферту выставила Essar, но после появления российского конкурента индийская компания 11 июня повысила свое предложение до19 долларов за акцию (до 750 млн долларов), а также заявила о планах инвестирования в компанию в течение пяти лет 525 млн долларов. Тем не менее «Северсталь» заручилась поддержкой основного акционера Esmark – компании Franklin Mutual Advisers LLC, которой принадлежит 60% акций компании. Оферта «Северстали» также получила поддержку со стороны профсоюза работников сталелитейной промышленности США United Steelworkers (USW), который имеет юридическое право блокировать сделку, предполагающую смену контроля над компанией, если новый собственник не подписал предварительно соглашения с профсоюзом об условиях нового трудового соглашения.
Как говорится в письме «Северстали», совет директоров американской компании уже вел переговоры с «Северсталью», когда Esmark заключила соглашение с Essar, в случае разрыва которого предусмотрены штрафные выплаты размере 22,5 млн доларов.
Затем 2 мая совет директоров американской компании предложил «Северстали» заключить соглашение, в результате которого российская компания смогла бы направить оферту Esmark лишь с согласия совета директоров. «Северсталь» отклонила данное предложение, так как не считает, что оно могло бы создать равные условия для компании», – отмечается в письме. И, наконец, 13 июня совет директоров Esmark одобрил соглашение о мерах по защите от нежелательного поглощения, согласно которому компания в случае приобретения кем-либо 15 и более процентов уставного капитала сможет увеличить доли существующих акционеров. «Северсталь» в письме подчеркивает, что «фактически данный документ составлен таким образом, что затрагивает только предложение "Северстали", но не касается предполагаемого тендерного предложения от Essar».
Ряд аналитиков считает, что «Северсталь» может еще раз поднять цену предложения за Esmark, поскольку этот актив хорошо дополнил бы производственную цепочку, уже созданную российской компанией в США. Тем более Esmark раскрыла, что для покупки компании «Северсталь» готовит евробонды на 1,8 млрд долларов.
