Совет директоров крупнейшего в мире производителя алюминия – объединенной компании «Русал» – на этой неделе может принять решение о размещении 10% акций на бирже в Гонконге. Об этом сообщает телеканал «Эксперт-ТВ» со ссылкой на информацию лондонской газеты Sunday Times. По данным же The Wall Street Journal, совет директоров «Русала» еще на прошлой неделе предварительно одобрил проведение до конца текущего года IPO в Гонконге. При этом компания может быть оценена в сумму до 30 млрд долларов.
По данным Sunday Times, в случае положительного решения финансовые консультанты компании – Credit Suisse и Goldman Sachs – готовы будут подать проспект эмиссии акций «Русала» на регистрацию уже на этой неделе, маркетинг акций начнется в этом варианте в ноябре, а сам листинг пройдет в декабре. Sunday Times напоминает, что листинг должен пройти до 31 декабря 2009 года, как это было предусмотрено соглашением 2007 года о создании объединенной компании на базе активов «Русала», СУАЛа и швейцарской Glencore. В противном случае владелец контрольного пакета Олег Дерипаска должен будет приобрести доли других акционеров, исходя из оценки компании в 30-35 млрд долларов.
Эксперты считают, что решение о листинге акций не в Европе, а в Гонконге было принято, по всей видимости, из-за судебного иска к «Русалу», который был предъявлен в Лондоне бизнесменом Михаилом Черным (он предъявляет права на 20-процентный пакет акций компании стоимостью 4 млрд долларов). Кроме того, именно на бирже в Гонконге отмечается огромный спрос на металлургические бумаги со стороны китайских инвесторов. «Русал», отмечает WSJ, рассчитывает привлечь инвесторов, имеющих поддержку государства, – суверенный фонд Китая, сингапурский Temasek Holdings Pte. Ltd., а также частных покупателей. Планируемое размещение станет еще одним признаком значительного улучшения ситуации на мировых финансовых рынках, считает газета. В то же время сроки IPO могут сдвинуться из-за недовольства кредиторов недавним решением «Русала» выплатить 85,9 млн долларов Альфа-банку, подавшему судебные иски против компании. По мнению некоторых кредиторов, переговоры о реструктуризации долгов, не исключено, могут продлиться до конца года.
В середине сентября, комментируя сообщения о предстоящем IPO, официальный представитель «Русала» Вера Курочкина говорила «Интерфаксу», что «компания не определила срок выхода на IPO и не назначала банки в качестве финансовых консультантов по этому вопросу». При этом технически, как не раз заявляли представители «Русала», компания к IPO готова. Директор по рынкам капитала «Русала» Олег Мухамедшин говорил ранее, что компания планирует сократить долг перед кредиторами, в том числе за счет проведения IPO. В Гонконге же компания рассчитывает получить более высокую оценку. По итогам продажи 10% Олег Дерипаска может сохранить контрольный пакет акций компании.
