Олег Жеребцов, основатель и председатель совета директоров компании «Лента» (объединяет 36 гипермаркетов в 17 городах России, является третьим по выручке продуктовым ритейлером в стране), продал свою долю двум инвестфондам. Теперь 35,4% акций торговой сети владеют «ВТБ Капитал» совместно с американским фондом TPG Capital. Сумма сделки может составлять 100-130 млн долларов. Об этом сообщает ряд деловых СМИ, а также «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Управляющий директор фонда «ВТБ Капитал» Ольга Подойницына подтвердила информацию об участии в сделке. «Мы действительно покупаем пакет, принадлежащий Олегу Жеребцову. Речь идет о выкупе существующего пакета акций», – сказала она. В настоящее время условия покупки доли в «Ленте» согласованы и подписаны. Планируется, что сделка будет закрыта в ближайшие две-три недели. Подойницына подчеркнула, что в настоящее время «ВТБ Капитал» не ведет переговоры с другими акционерами «Ленты» об увеличении своей доли. При этом Подойницына не стала называть западного партнера по сделке, а также то, как будут распределены доли между ним и «ВТБ Капитал», сославшись на конфиденциальность условий сделки. Однако, по данным газеты «Коммерсантъ», партнером выступил американский инвестфонд TPG Capital, который выдал Жеребцову беспроцентный заем примерно на 10 млн долларов для выплат фонду Marshall Capital Partners, с которым у предпринимателя ранее действовало опционное соглашение о продаже своей доли, и погашения процентов по кредитам в МДМ-банке и Royal Bank of Scotland (в 2007 году бизнесмен занял у них 60 млн долларов под залог своих акций в «Ленте»).
О сумме сделки пока ничего не известно. В «ВТБ Капитал» этот вопрос не комментируют. Учитывая то, что управление прямых инвестиций «ВТБ Капитал», которое приобретает долю в «Ленте», занимается прямыми инвестициями объемом 25-50 млн долларов, покупая доли в частных компаниях, можно предположить, что львиную долю оплаты покупки внес американский фонд. Это его первая инвестиция в России: летом 2007 года фонд готовился выкупить контроль над сетью «Седьмой континент», но сделка сорвалась. В апреле 2008 года TPG подписал договор купли-продажи 50% минус одна акция фармдистрибутора «СИА-интернешнл», но отказался от покупки, выплатив владельцу компании Игорю Рудинскому штраф в 50 млн долларов.
Известно, что «Лента» является заемщиком ВТБ, размер кредита, выданного банком ритейлеру, составляет 100-120 млн долларов (это менее четверти от всего объема займов компании). Срок погашения кредита – конец текущего года. Однако Ольга Подойницына отметила, что сделка по приобретению доли в «Ленте» никак не связана с кредитом ВТБ, решения принимались независимо друг от друга. Кроме того, ритейлер не допускает дефолтной ситуации ни по кредиту ВТБ, ни по другим займам.
Петербургская розничная сеть «Лента» основана в 1993 году. Помимо Олега Жеребцова владельцами компании являются американский предприниматель Август Мейер (36% акций), ЕБРР (11,1%), а также несколько миноритариев. Объем продаж сети в 2008 году вырос на 54% по сравнению с показателем 2007 года – до 58,29 млрд рублей (третье место среди продуктовых ритейлеров в России по выручке после Х5 Retail Group и «Магнита»).
