Petrobras готовится побить рекорд IPO

Москва, 06.09.2010

Компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), лидер бразильского рынка нефтепереработки, объявила о рекордном размещении акций на сумму 75 млрд долларов. Презентация выпуска (road show) стартовала накануне, а стоимость ценных бумаг на мировых фондовых рынках будет объявлена 23 сентября.

Условия размещения акций компания опубликовала в газете Valor Economico. Будет эмитировано 1,59 млрд новых привилегированных и 2,17 млрд обыкновенных акций. В случае повышенного спроса Petrobras готова выпустить еще 565 млн акций с правом голоса. Более половины акций — на общую сумму 42,5 млрд долларов — предназначены правительству Бразилии. Взамен Petrobras получит право разработки шельфового месторождения Тупи, обнаруженного в 2006 году в Атлантическом океане в 250 км от Рио-де-Жанейро.

Провести это размещение нефтяной лидер Бразилии намеревался еще несколько месяцев назад. Но именно обсуждение вопроса о том, сколько бумаг достанется бразильским властям в обмен на Тупи, запасы которого оцениваются в 5 млрд баррелей, задержало IPO. Предполагалось, что обмен состоится из расчета 8,51 доллара за баррель, однако инвесторы настояли на том, что справедливой будет цена 5–6 долларов за баррель.

Бразильские нефтяники намерены инвестировать в ближайшие пять лет в разработку Тупи 224 млрд долларов. За это время добычу нефти планируется увеличить вдвое — до 3,9 млн баррелей в сутки. Если эти планы осуществятся, Бразилия войдет в пятерку ведущих мировых производителей нефти.

Всего между существующими акционерами Petrobras будет распределено около 80% размещаемых акций. Остальные ценные бумаги попадут на фондовый рынок. Пока что мировой рекорд по крупнейшему размещению акций на сумму 22,1 млрд долларов, установленный в июле этого года, принадлежит китайскому Аграрному банку, но Petrobras может превзойти это достижение более чем в три раза.

Новости партнеров







«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Аналитики Reuters сделали новый прогноз по рублю и валютам EM
    Валюты развивающихся рынков упрочат свои позиции на фоне дальнейшего ослабления доллара и восстановления своих экономик после пандемии
  2. Германия все настойчивее продавливает свою линию в Европе
    Частично эти перемены объясняются пониманием того, что Германия не имеет выбора и должна стать лидером Европы в набирающей обороты борьбе между США и КНР
  3. Что увез Александр Лукашенко из Сочи
    На встрече с белорусским президентом в Сочи президент РФ Владимир Путин напомнил об «устойчивой и глубокой» кооперации с Белоруссией по целому ряду направлений и подтвердил намерение продолжать экономическую интеграцию с ней
Реклама