Не общенародное IPO

29 марта 2012, 18:27
Фото: Даниил Примак
ВТБ не выкупит бумаги у держателей GDR в ходе buy back

Второй по активам российский банк — ВТБ — решил не распространять проводимый сейчас buy back для участников «народного» IPO на держателей глобальных депозитарных расписок (GDR), — передает РИА «Новости». При этом компания рассчитывает нарастить достаточность капитала по МСФО в 2012 году без допэмиссии, несмотря на траты на выкуп акций и ожидаемый значительный рост кредитного портфеля.

В настоящий момент ВТБ через свою розничную «дочку» «ВТБ 24» проводит обратный выкуп акций у участников IPO 2007 года. Принять участие в buy back могут акционеры, владевшие бумагами на 1 февраля 2012 года. Предложение распространяется на физлиц и юрлиц, в том числе нерезидентов. Максимальная сумма выкупа у одного акционера — 500 тыс. рублей. Цена покупки бумаг составит, как и во время размещения, 13,6 копейки.

GDR, соответствующая 2 тыс. акций, продавалась на IPO по 10,56 доллара. Сейчас она торгуется по 4,6 доллара за бумагу.

«Обратный выкуп акций, размещенных в рамках IPO, происходит на основании добровольной оферты, выставленной одним из участников группы ВТБ. Тщательная проработка правовых аспектов программы buy back показала, что с точки зрения российского права GDR/ADR — это инструмент, на который добровольная оферта не распространяется», — сказал глава ВТБ Андрей Костин журналистам.

IPO ВТБ было действительно масштабным: банк привлек без малого 8 млрд долларов, при этом львиная доля в 5,75 млрд долларов пришлась на институциональных инвесторов. Физлица выкупили акций на 1,57 млрд долларов, юрлица — на 0,67 млрд долларов. При этом институциональные инвесторы впервые в истории российской банковской системы покупали GDR на Лондонской фондовой бирже.

Объявляя о схеме выкупа акций, Костин пообещал, что решение по GDR будет представлено позже.

Возможно, именно инвесторы в GDR не захотят мириться со своей участью и будут подавать иски к банку. Костин в начале февраля не исключал судебных разбирательств, но считал, что шансов их выиграть мало.

Прибыль по МСФО за 2011 год банк пока еще не объявлял. В беседе с журналистами Костин озвучил прогноз по этому показателю: «По нашим оценкам, (прибыль) за 2011 год несколько превысит 90 млрд рублей, но будет меньше, чем 100 млрд рублей».

В 2010 году банк заработал 54,8 млрд рублей прибыли по МСФО.

При этом в 2011 году, по словам первого лица банка, у ВТБ значительно вырос показатель возврата на капитал — до 15% с 10% годом ранее.

Руководство банка прогнозирует, что в 2012 году прибыль группы будет не менее 100 млрд рублей.