Уголек для Абрамовича

Москва, 04.10.2012

Иллюстрация: Эксперт Online

Принадлежащая Роману Абрамовичу и Александру Абрамову группа Evraz согласовала следку о приобретении половины уставного капитала Corber Enterprises Ltd., которой принадлежит 82% акций угольной компании «Распадская». Напомним, что Evraz уже владеет второй половиной Corber Enterprises. Так что после завершения всех процедур металлургический гигант получит практически полный контроль над лидером угольной отрасли России. При этом никакой оферты миноритарным акционерам «Распадской» выставлять не планируется. Листинг оставшихся 18% ее бумаг на фондовой бирже ММВБ-РТС будет сохранен.

Точную сумму сделки стороны пока не разглашают, но есть все основания полагать, что она составит приблизительно 1 млрд долларов. Известно, что для оплаты сделки Evraz проведет дополнительную эмиссию своих акций объемом 132,7 млн штук, а также выпустит 33,9 млн варрантов, которые могут быть обменяны на акции Evraz в любое время в период от 12 до 15 месяцев после завершения сделки. В сумме это составляет 11,06% акций Evraz, которые оцениваются примерно в 670 млн долларов по текущим котировкам. Но это еще не все. Нынешние совладельцы «Распадской» получат от Evraz еще около 200 млн долларов наличными. Все эти операции должны быть завершены в первом квартале 2014 года.

Бенефициарами продажи доли в Corber Enterprises Ltd являются гендиректор «Распадской» Геннадий Козовой и его партнер по бизнесу Александр Вагин. По условиям соглашения, Козовой сохранит свой пост как минимум до конца 2013 года.

«После завершения сделки мы станем крупнейшим производителем коксующегося угля в России», — заявил президент Evraz Александр Фролов. Действительно, уголь «Распадской» полностью обеспечит потребности Evraz в этом сырье. Суммарные запасы «Распадской» оцениваются в 1,31 млрд тонн. Для сравнения, запасы другого угольного актива Evraz — компании «Южкузбассуголь» почти вдвое меньше. Но проблема в том, что восстановление шахты «Распадская» еще не завершено, да и состояние ее запасов после серии взрывов и последующего затопления неизвестно. Сейчас «Распадская» добывает в среднем 350 тыс. тонн угля в месяц. Это почти в шесть раз меньше, чем до трагедии. По самым скромным оценкам, полное восстановление «Распадской» займет не менее двух лет и будет стоить порядка 300 млн долларов. Так что статус крупнейшего производителя коксующегося угля металлургическому гиганту обойдется недешево.

На первом этапе выкуп доли Corber Enterprises Ltd. приведет к тому, что показатель чистый долг/EBITDA у Evraz вырастет с 3 до 3,4 на конец 2012 года. Но учитывая, что ковенанты по кредитам Evraz несколько месяцев назад были изменены, беспокойства у кредиторов сделка, судя по всему, не вызовет. Тем более, что почти все эксперты уверены, что в последующем долговая нагрузка Evraz неизбежно снизится.

Новости партнеров




    РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

    В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

    Люкс для регионов

    Международная гостиничная сеть Radisson Hotel Group считает Россию одним из приоритетных направлений для развития бизнеса. Компания планирует открывать новые отели, в первую очередь в регионах

    «В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

    Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга

    Умная квартира для умного города

    Умные технологии стремительно входят в жизнь. Сегодня искусственный интеллект может управлять не только домом и квартирой, но и целыми городами повышенной комфортности с комплексом инновационных инженерных решений

    Акции ММК сохраняют потенциал роста

    По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Доля сырья в российской экономике достигла абсолютного рекорда
      Впечатление, произведенное этим на Росстат, заставило его изменить методику
    2. Коронавирус: тревожная новость пришла из Китая
      Несколько дней назад появилась надежда на то, что коронавирус начал слабеть. Однако в конце недели в Китае произошел всплеск эпидемии.
    3. Коронавирус продолжает наступление на всех фронтах
      Эпидемия воздействует на все сферы жизнедеятельности людей, включая экономику.
    Реклама