ЦБ в помощь

Анна Королева
корреспондент Expert.ru
5 сентября 2013, 13:40

Российские банки столкнулись с резким ростом просроченной задолженности по кредитам, которая сопровождается снижением эффективности взыскания долгов.

Фото: ИТАР-ТАСС
Российские банки столкнулись с резким ростом просроченной задолженности по кредитам

Согласно статистике Банка России, с начала года качество розничного кредитного портфеля российских банков существенно ухудшилось.
 
В первом полугодии доля проблемных и безнадежных ссуд выросла до 6,3%. При этом показатель уже превышает объем сформированных резервов на возможные потери, который сейчас достигает 6,1% объема ссуд. Так, в первом полугодии просроченная задолженность по займам физических лиц выросла на 19,6% в годовом сопоставлении по сравнению с 4,6% в аналогичный период прошлого года. Не слишком радужная ситуация сложилась и в корпоративном кредитовании: просрочка по таким кредитам в отчетный период составила 12,3% по сравнению с 2,1% в прошлом году. Объем выданных физическим лицам кредитов за семь месяцев года вырос на 17,1% (с 7,349 трлн до 8,609 трлн рублей).
 
Наибольший рост пришелся на необеспеченные потребительские ссуды: задолженность по кредитным картам, POS-кредитам (займы, выданные в магазинах), а также кредиты наличными. На их долю к началу второго полугодия приходилось 62% розничного кредитного портфеля, составлявшего на 1 июля 8,4 трлн рублей. Несвоевременное исполнение обязательств должниками относилось к 13,3% кредитов, а к 1 августа этот показатель вырос до 15%.

У ЦБ действительно есть повод для беспокойства, поскольку банки в условиях жесткой конкуренции вынуждены осваивать высокорискованные сегменты заемщиков, считает начальник управления по работе с проблемными активами банка «Стройкредит» Марат Иксанов. Некоторые банки могут выдавать кредиты лицам, не имеющим официального подтверждения дохода (а иногда и вовсе не требуя никакого подтверждения), зачастую при принятии кредитных решений игнорируется информация о долговой нагрузке или плохой кредитной истории. Все это нередко приводит к тому, что заемщики, не рассчитав собственных сил, оказываются просто неспособны выполнять взятые на себя обязательства.
 
С другой стороны, нельзя не отметить, что уровень самосознания и ответственности людей, обращающихся за кредитами, повышается. Многие уже научены горьким опытом и больше не полагаются на авось. Граждане учатся более реалистично соотносить свои финансовые возможности и оценивать потенциальную долговую нагрузку. Многие опасаются повторения кризиса и избегают крупных займов. А те банки, которые ведут грамотную кредитную политику, продолжают качественно взвешивать кредитные риски и выстраивать процесс одобрения и оценки заемщиков таким образом, чтобы эти риски минимизировать. В целом на рынке есть предпосылки для более активного сотрудничества банков с коллекторами. Потребительское кредитование набрало полный ход. Соответственно, портфели задолженности растут, и банкам необходимо решать эту проблему, в том числе с помощью коллекторских агентств.
 
И все же ситуация с просрочкой в рознице не выглядит критической, возражает директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина. Доля проблемных кредитов в портфелях банков действительно растет, но пока составляет разумную величину. Кроме того, скоро должен сработать отложенный эффект действий Центробанка по ужесточению норм резервирования по потребительским кредитам. Да и вообще регулятор неоднократно давал сигналы игрокам этого рынка жестче оценивать заемщиков и более тщательно анализировать возникающие риски. Кроме того, в некоторых сегментах кредитования, таких как ипотека, рост просрочки колеблется в незначительных пределах.
 
Высокий уровень закредитованности населения наблюдается в нижнем массовом сегменте, так как сегодня в розничных портфелях 62% всех кредитов – кредиты на суммы до 50 тыс. рублей, отмечает советник председателя правления банка «Интеркоммерц» Елена Речкалова. До 2013 года  банки делали упор на высокомаржинальное кредитование наиболее массового слоя населения – с низким доходом, что обеспечило количественный рост кредитов. Банки были сфокусированы на построении кредитных конвейеров и выдачу необеспеченных кредитов на суммы до 150 тыс. рублей с эффективными ставками более 40% годовых, в которую закладывались высокие риски невозврата, что и привело, с одной стороны, к закредитованности наибольшей части  населения, а с другой – к высоким показателям просрочки. Такая ситуация объяснялась тем, что 76% населения России недостаточно богаты, чтобы экономить. В массовых потребительских образах нет места ни сбережениям, ни инвестициям, ни значительным расходам на образование, здравоохранение или жилье, а экономить на питании и одежде стыдно. Почти никто не планирует семейный бюджет за рамками трех-шести месяцев.
 
Рост просроченной задолженности сопровождается снижением эффективности взыскания долгов, показал анализ Frank RG. Сейчас банкам удается вернуть 40% платежей, просроченных на один-два месяца, и 20% – просроченных свыше двух месяцев (в начале 2011 года возвращалось 60% и 40% соответственно). Вместе с тем в России существует слой населения, так называемый «предсредний» и «средний класс», – у кого денег на еду и на одежду хватает, но нужны заемные средства на покупку вещей длительного пользования и действительно дорогих вещей, таких, по оценкам НАФИ, 19%. Уровень закредитованности этого клиентского сегмента низкий.
     
Стоит напомнить, с одной стороны, о значимости розничного кредитования для экономики страны: потребительский спрос вытянул экономику в прошлом году, обеспечив 3,2 п. роста ВВП из 3,4%, с другой – о сохраняющемся высоком объеме рынка розничного кредитования. Традиционно для измерения емкости рынка и его потенциала используется отношение объема кредитов к величине ВВП. В России данный показатель в конце прошлого года составил 12,4%, тогда как в большинстве развитых стран долговая нагрузка выше 50% ВВП. Россия отстает даже от наиболее близких к ней стран Центральной и Восточной Европы. В Литве, Польше, Латвии и Венгрии долговая нагрузка составляет 30-40% ВВП. По прогнозам эксперта, темп прироста портфелей сохранится, но изменятся количественные и качественные параметры кредитных портфелей по новым поколениям выдач.
 
ЦБ как регулирующий орган имеет широкий арсенал как административных, так и чисто экономических инструментов, способных стимулировать банки на повышение консервативности своей кредитной политики, уверен начальник аналитического отдела ИК «Русс-инвест» Дмитрий Беденков. Наиболее ярким примером является переход банковской системы на стандарты «Базель III», которые повышают требования к капиталу и призваны усилить контроль над рисками самими банками. Более гибкий подход в установлении нормативов для базового и основного капитала может стать инструментом регулирования кредитной активности банков.
 
Более того, ЦБ уже осуществил ряд действий, направленных на разрешение ситуации с проблемными ссудами, указывает директор департамента розничного бизнеса и управления региональной сетью Росгосстрах банка Вилен Ли. К мерам по ограничению взрывного роста потребительских портфелей можно отнести ввод нового подхода по расчету норматива Н1 с учетом повышенных коэффициентов, зависящих от полной стоимости кредита. Также весной этого года ЦБ ввел в действие переработанную методологию резервирования розничных кредитов, что должно было заставить банки пересмотреть подходы к выдаче кредитов и работе с просроченной задолженностью. Эти факторы, безусловно, уже подтолкнули банки к более аккуратному выстраиванию своих стратегий на рынке розничного кредитования. Возможно, если бы все эти меры были введены раньше, сейчас проблема безнадежных ссуд не стояла бы так остро.
 
Между тем в ЦБ уже заявили, что будут бороться с ситуацией. Как сообщил в кулуарах XI Международного банковского форума в Сочи зампред Банка России Михаил Сухов, «мы будем обсуждать на этом форуме ряд мер с тем, чтобы прирост необеспеченных потребительских кредитов сближался с доходами населения», добавив, что в ЦБ ожидают роста потребительских необеспеченных кредитов к середине 2014 года до 20-25%.