Тинькофф как публичная компания

22 октября 2013, 11:32
Фото: РИА Новости
Цена одной акции Банка "Тинькофф кредитные системы" в ходе IPO составляет 17,5 доллара

Цена одной глобальной депозитарной расписки ТКС Банка в рамках первичного размещения акций составляет 17,5 доллара, а объем привлеченных средств - 1,087 миллиарда долларов без учета 15-процентного опциона на переподписку, говорится в сообщении банка.

Сам ТКС банк привлекает 175 миллионов долларов, остальное получит Олег Тиньков, владеющий 61% акций банка, и другие акционеры (Goldman Sachs Group, Baring Vostok, Vostok Nafta, Horizon Capital и Altruco Trustees Limited). Организаторами размещения выступили "Сбербанк КИБ", Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan и "Ренессанс Капитал", агент - Pareto Securities AB.

Free float компании составил 34,3%, исключая доразмещение.

"Мы с радостью приветствуем международных инвесторов и с нетерпением ждем следующего этапа развития TКС как публичной компании", - заявил гендиректор кредитной организации Оливер Хьюз.

Книга заявок на GDR была открыта 14 октября с ценовым ориентиром 14-17,5 доллара за расписку. В первый же день сбора заявок книга была полностью покрыта.

Банк "Тинькофф кредитные системы" был основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, говорится на сайте организации. В середине 2007 года банк приступил к эмиссии кредитных карт. 

В 2007 году в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, в 2008 году - фонд Vostok Nafta Investment Limited, в 2012 году – Baring Vostok Private Equity Fund IV и Horizon Capital.