Обратный выкуп

21 января 2014, 18:07

Компания «ВТБ Капитал» собирается досрочно выкупить свои евробонды на сумму до 500 млн долларов. Об этом говорится в сообщении ВТБ, разосланном 21 января инвесторам.

Оферта предложена держателям трех выпусков ценных бумаг банка ВТБ: по евробондам со сроками погашения в феврале 2018 года (750 млн долларов, ставка купона 6,315% годовых), в мае 2018 года (1,7 млрд долларов, ставка купона 6,875% годовых) и в 2020 году (1 млрд долларов, ставка купона 6,551% годовых).

Заявки держателей евробондов принимаются до 16:00 по Гринвичу 24 января 2014 года. Цену выкупа бумаг указанных выпусков планируется определить около 14:00 по Гринвичу 27 января.

Объявлено, что цена заявок держателей еврбондов не должна превышать спреды: 277 базисных пунктов к среднерыночным свопам по выпуску с погашением в феврале 2018 года; 286 базисных пунктов к свопам по выпуску с погашением в мае 2018 года и 299 базисных пунктов к свопам — по выпуску с погашением в 2020 году.