Рекордное размещение

Москва, 19.09.2014
Китайский онлайн-ритейлер Alibaba в ходе IPO привлечет 21,8 млрд долларов и станет 36-й в рейтинге самых дорогих корпораций мира, опередив BHP Billiton и Samsung

Фото: ИТАР-ТАСС

Крупный китайский интернет-ритейлер Alibaba в ходе первичного размещения акций разместит 320,1 миллиона акций по 68 долларов за бумагу, сообщает агентство Bloomberg. Первоначально диапазон был установлен на уровне 60-66 долларов за акцию, а впоследствии повышен из-за высокого спроса со стороны инвесторов.

Торги акциями Alibaba начнутся в пятницу на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BABA. 

Ожидается, что это IPO станет самым масштабным в мировой корпоративной истории, существенно опередив самое большое технологическое IPO - Facebook, которая привлекла 16 миллиардов долларов 

Компания ожидает, что в результате IPO сможет привлечь 21,8 миллиарда долларов, а капитализация онлайн-магазина достигнет 167,6 миллиарда долларов. В случае успешного размещения Alibaba станет 36-й в рейтинге самых дорогих корпораций мира, опередив горнорудный концерн BHP Billiton и немного уступив Samsung. Такая капитализация соответствует, например, суммарной стоимости McDonald's и "Газпрома". 

Заявку на проведение первичного размещения акций на бирже компания подала 6 мая; в рамках road-show инвестконсультанты компании объехали весь мир и провели около 100 встреч с инвесторами в США, Европе и Азии.

Минимальный размер заявки на акции на одного инвестора составляет 257 тысяч долларов. Заявок на участие много и от институциональных, и от частных инвесторов, сообщил управляющий директор China Merchants Securities Рональд Ван. 

"Я был бы доволен, даже если стоимость акций была б чуть выше заявленного диапазона", - признается управляющий Clough Capital Эрик Брок. "Мы считаем, что ценовой диапазон в $66-68 за акцию значительно недооценивает потенциал роста компании", - согласны эксперты CRT Capital, которые установили рейтинг для акций Alibaba на уровне "покупать". 

В ходе ее IPO сама компания получит от продажи акций 8,4 миллиарда долларов, крупнейший акционер Alibaba японский SoftBank, планирует сохранить долю в 32,4%, акционер IT-компания Yahoo может получить около 8,3 миллиарда долларов, уменьшив свою долю в компании до 16,3% с 22,4%. Основатель Alibaba Джек Ма получит от продажи акций примерно 867 миллионов долларов, сохранив при этом долю в компании размером в 13 миллиардов долларов.  

Банки-организаторы получили право на выкуп у продающих акционеров 48 миллионов акций Alibaba. Если опцион реализуют, то компания и ее акционеры заработают еще 3,1-3,2 миллиарда долларов.

Джек Ма Alibaba основал торговую онлайн-площадку Alibaba в 1999 году. Группа обладает собственной электронной платежной системой Alipay, а также управляет интернет-магазинами Taobao.com и AliExpress. По данным ИТАР-ТАСС, компания планирует расширение работы в России за счет партнерства с оператором экспресс-доставки Pony Express Олега Дерипаски

Выручка Alibaba Group за 2014 год финансовый год (с 31 марта 2013 года по 31 марта 2014 года ) составила 8,4 миллиарда долларов при прибыли на уровне 3,8 миллиарда.

Прибыль китайского концерна по итогам II квартала составила около 2 миллиардов долларов, доходы в годовом выражении увеличились в этот период на 46% и достигли 2,5 миллиарда долларов.

Читайте последние новости России на сегодня на страницах Эксперт Online, и в социальных сетях ВКонтакте и Твиттер

У партнеров




    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?


    Город для промышленника

    Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые благополучные времена

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается


    Новости партнеров

    Tоп

    1. Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
      Гисметео, прогноз погоды на 14 дней: никто не ожидал такого поворота
    2. Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
      Курс доллара: такого поворота никто не ожидал
    3. Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
      Российские учёные создали высокоустойчивый композит для ядерных реакторов нового типа
    Реклама