МКБ разместит рекордный объем «зеленых» облигаций РЖД

Москва, 25.09.2020

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций РЖД, которые соответствуют принципам зеленых облигаций ICMA. Объем составил 100 млрд рублей. Это рекорд среди рыночных размещений облигаций российских корпоративных эмитентов.

«Сделка является очередным рекордом как по объему, так и по структуре эмиссии. Предложенная инвесторам плавающая ставка с привязкой к доходности ОФЗ, а также наличие механизма компенсации купонных платежей делают эти облигации весьма привлекательными для российских и международных инвесторов, - отметил начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин.

Книга заявок была сформирована 24 сентября. По результатам бук-билдинга эмитент принял решение об определении спрэда к пятилетней G-кривой ОФЗ в размере 165 б.п., установив ставку первого купона в размере 7,25% годовых. По выпуску предусмотрены пятилетние колл-опционы, а также step up в размере 50 и 45 б.п. в случае неисполнения эмитентом первого и второго колл-опционов соответственно.

Размещение облигаций на Московской Бирже запланировано на 30 сентября. Помимо МКБ организаторами выпуска выступили: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Россельхозбанк и Совкомбанк.

Новости партнеров







«Векторы развития медицинского бизнеса. Быть первым: преимущество или испытание?»


Международные звезды в копилку ОЭЗ «Технополис «Москва»

В середине октября авторитетное издание fDi Magazine опубликовало ежегодный рейтинг мировых особых экономических зон. Самый заметный результат у единственной ОЭЗ российской столицы «Технополис «Москва»: она участвовала впервые и при этом взяла сразу шесть специальных номинаций, что стало рекордом для российских зон

С бизнесом будут держать совет

Московские власти создали площадку, которая поможет объединить усилия бизнеса и города в восстановлении экономики после пандемии и выработке долгосрочной стратегии развития столицы. Уже сейчас экспертам очевидно, что главной точкой роста при этом должна стать реализация национальных проектов

Вся правда о московских кабелях

Давайте честно: о московской кабельной промышленности жители города знают не очень много. И даже те из них, кто интересуется промпроизводствами столицы. А между тем, ее продукция лежит в основе всех технологических процессов, ведь именно по кабелям, как по венам, течет электричество, дающее жизнь сотням тысяч производств.

ММК серьезно нарастил чистую прибыль и доходность для акционеров

После снижения основных финансовых показателей во втором квартале 2020 года, вызванного последствиями пандемии коронавируса, по итогам третьего квартала Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» существенно нарастила выручку, чистую прибыль и свободный денежный поток
Новости партнеров

Tоп

  1. Что будет, если победит Байден
    В фокусе возможного президентского срока Джо Байдена будет идеологическая перезагрузка евроатлантической цивилизации, мягкое давление на Китай путем создания «экономики знания» и отказ от глобализма
  2. Турецкий друг: здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой
    Так друг, союзник или партнер? Чем обернутся отношения России и Турции в результате войны в Нагорном Карабахе
  3. «Северный поток»: «Академик Черский» пошел за трубами
    После ряда, на первый взгляд, непонятных передвижений, российский трубоукладчик «Северного потока—2» снова возвращается в порт Мукран
Реклама