Объем выданных банками ипотечных кредитов вырос в октябре на 2,9% до 17,6 трлн руб., говорится в Информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора РФ в октябре 2023 г.». В целом с начала года совокупный ипотечный портфель вырос на 27% (до 17,6 трлн руб.) против 23,7% за весь прошлый год, а к концу текущего года прирост может составить около 30%.
Однако темпы роста сокращаются: месяцем ранее, в сентябре, они составляли 4,2%. Банк России объясняет это не только повышением рыночных ставок по ипотечным кредитам вслед за ростом ключевой ставки, но и ужесточением правил их выдачи.
В частности, средний минимальный первоначальный взнос по льготным программам ипотеки вырос с 15% до 20%. Кроме того, банки вынуждены увеличивать резервы по кредитам, выданным «рисковым» заемщикам. Это те, у которых сумма запрашиваемого кредита относительно стоимости залогового имущества (показатель LTV) больше 70% или показатель долговой нагрузки (ПДН, отношение платежей по всем кредитам и займам, включая запрашиваемый, к ежемесячным доходам) выше 50%. Таким категориям клиентов банки либо отказывают в кредитах, либо устанавливают для них повышенную ставку как плату за высокий риск, чтобы компенсировать собственные затраты на формирование повышенных резервов.
В первой декаде ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 96 млрд руб. на реализацию программ «Льготной ипотеки», «Семейной ипотеки» и «Дальневосточной ипотеки». Необходимость этой меры вызвана в том числе повышением ключевой ставки Банка России, что вынудило государство увеличить объем компенсации процентных ставок банкам.
Замедляются и темпы роста потребительского кредитования, составившие в октябре +1,1% против +1,5% месяцем раньше.
«Такая динамика объясняется заметным ростом ставок по кредитам и ужесточением макропруденциального регулирования. В результате, с одной стороны, снизился спрос на кредиты, а с другой — банки повысили требования к кредитоспособности заемщиков», отмечается в материалах ЦБР.
Регулятор видит улучшение стандартов выдачи кредитов, хотя в целом они остаются низкими. Так, в необеспеченном потребительском кредитовании доля рискованных кредитов с ПДН более 80% упала в третьем квартале 2023 г. ниже 25% с 27% в предыдущем квартале. Доля выдач ипотеки с первоначальным взносом ниже 20% в сегменте договоров долевого участия сократилась с 63% во втором квартале до 59% в третьем.
В целом серьезного замедления розничного кредитования пока не происходит. Ранее представители Банка России неоднократно говорили, что одной из задач повышения ключевой ставки является охлаждение кредитования, что сократит потребительский спрос и ослабит давление на курс рубля.
Следовательно, у регулятора остаются причины для еще одного повышения ключевой ставки в середине декабря.
Парадоксально, но спрос на кредиты со стороны бизнеса, несмотря на высокие процентные ставки, вырос в октябре на 2,3% против +2,0% в сентябре. Банк России объяснил эту аномалию: «Около трети прироста пришлось на компании, занимающиеся добычей крабов, — в октябре были проведены аукционы второго этапа продажи инвестиционных квот на их добычу. Еще около 10% прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья, ставки по которому растут не так активно».