Расчеты по выпуску запланированы на 8 апреля, агентом по размещению будет выступать Газпромбанк. Изначальный ориентир по объему выпуска составлял 20 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке не выше 160 базисных пунктов (б.п.).
«На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры ПАО „Газпром“ собрало диверсифицированную книгу заявок общим объемом 42 млрд руб. и зафиксировало финальный объем выпуска в два раза больше первоначального объема в маркетинге», — отметили в компании.
Кроме того, в ходе ведения книги заявок «Газпром» снизил спред к базовой ставке на 10 б.п., до 150 б.п. Управляющие компании и НПФ купили 52% от объема выпуска, страховые компании — 18%, банки — 28%. Объем участия розничных клиентов брокеров и частных банков превысил 550 млн руб.
19 февраля «Газпром» закрыл книгу заявок на выпуск облигаций объемом 50 млрд руб. с переменной ставкой купона с привязкой к ключевой ставке ЦБ и сроком 2,5 года. В выпуске участвовали преимущественно институциональные инвесторы. Объем спроса розничных инвесторов превысил 800 млн руб.