КНР не оставляет шансов
Китай контролирует до 90% мировых цепочек глубокой переработки РЗМ, что позволяет использовать ресурсы как инструмент политического давления, говорится в докладе Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) «Редкоземельный передел: как Запад пытается уйти от Китая», с которым ознакомился «Эксперт». Из-за этого США и страны Европы, как отметили аналитики, строят планы по созданию цепочек производства редкоземов, независимых от КНР.
Однако к 2030 г., по прогнозу ИПЕМ, ни США, ни Евросоюзу не удастся полностью избавиться от импортозависимости по редкоземам. Согласно оптимистичному сценарию, описанному в докладе, США к 2030 г. смогут производить около 300 тыс. т оксидов РЗМ в год, что в целом сможет обеспечить до 100% потребностей Соединенных Штатов даже с учетом роста спроса в 3 раза к тому же сроку. Тем не менее, речь идет только о «легких» группах РЗМ (церий, празеодим, неодим и др.). Зависимость от импорта редкоземов тяжелой группы, вероятно, сохранится, сказано в обзоре ИПЕМ.
Где применяются РЗМ
Редкоземельные металлы — это группа редких металлов, в которую входят 17 минералов: самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий, прометий, скандий, гольмий. Сфера их применения — высокотехнологичные отрасли, включая «зеленую» энергетику, радиоэлектронику (например, выпуск разных гаджетов и дисплеев), машиностроение (в том числе электромобили), приборостроение, ОПК.
Мировой объем производства редкоземельных металлов в 2024 г., по данным Геологической службы США, составил 390 тыс. т, большая часть из которых (около 270 тыс. т или 69%) приходится на Китай. Эта страна также обладает и самой большой ресурсной базой — около 44% или 49 млн т от всех мировых запасов.
По производству редкоземельных магнитов США, по оценке ИПЕМ, «имеют все шансы» не только полностью обеспечить внутренние потребности к 2030 г., но и открыть возможности для экспорта. Потенциальный объем производства этой категории продукции аналитики оценили в 38–43 тыс. т в год при прогнозируемом спросе на РЗМ-магниты в США до 30 тыс. т в год.
Хуже складывается ситуация в странах Евросоюза (ЕС). При самом оптимистичном сценарии, как считают аналитики ИПЕМ, объем производства оксидов РЗМ в ЕС к 2030 г. суммарно составит около 10 тыс. т, что позволит обеспечить всего около 13% потребностей европейской промышленности с учетом роста спроса в 6 раз, до 77 тыс. т. Объем выпуска редкоземельных магнитов прогнозируется на уровне 5,5–8,5 тыс. т, что обеспечит около 12–19% потребностей европейцев. Причем основной проблемой для ЕС становится вопрос сырьевого обеспечения, поскольку собственных добычных мощностей у европейских предприятий нет. Например, крупнейший в Европе завод по разделению редкоземов в Эстонии до сих пор работает на российском сырье, поставляемом с «Соликамского магниевого завода» (СМЗ; принадлежит госкорпорации «Росатом») в Пермском крае.
Китай продолжит доминировать на рынке редкоземов гораздо дольше 2030 г., считает председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, гендиректор СМЗ Руслан Димухамедов. «США для полного перехвата инициативы у Китая придется слишком много сделать. И начинать надо с реиндустриализации страны, а это перспектива не лет, а десятилетий. В среднесрочной перспективе США удержат второе место, но первое занять не смогут», — сказал он «Эксперту».
Аналитик «Финама» Алексей Калачев согласен с тем, что Китай сохранит лидерство на глобальном рынке РЗМ, хотя может «немного снизить» свою долю к 2030 г. «Среди серьезных конкурентов по добыче на первом месте находится Австралия, которая будет выстраивать цепочки по переработке совместно с США и странами Европы. США будут стремиться к выстраиванию полного цикла. В свою очередь, ЕС сконцентрируется на переработке. Канада, Чили, Индия, Вьетнам также будут участвовать в этой гонке и войдут в топ-10», — считает аналитик.
В целом спрос на редкоземы в мире к 2030 г. продолжит расти, добавил Алексей Калачев. Основными драйверами, по его словам, станут рост производства и продаж электромобилей, строительство новых ветропарков и диверсификация поставок редкоземельных элементов «в увязке с геополитикой».
Редкоземельные перспективы России
В России создание редкоземельной промышленности полного цикла находится на начальном этапе, отмечают аналитики ИПЕМ. Единственным источником сырья для выделения редкоземельных элементов в стране сейчас является Ловозерский ГОК в Мурманской области, а единственный производитель РЗМ — «Соликамский магниевый завод». Оба предприятия входят в структуру госкорпорации «Росатом». Россия занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов (28,5 млн т), но ее доля на мировом рынке пока составляет менее 1%. Текущий объем производства РЗМ в России — чуть больше 2,5 тыс. т ежегодно.
Аналитики ИПЕМ в обзоре подчеркивают, что использование значительной сырьевой базы редкоземов в РФ затруднено из-за инфраструктурных, технологических и финансовых ограничений. Вместе с тем, запасов уже разрабатываемого Ловозерского месторождения хватит более чем на 100 лет бесперебойной добычи. «Для России ключевыми проблемами являются отсутствие предприятий глубокой переработки РЗМ (в настоящее время эта проблема решается силами „Росатома“) и низкий спрос на редкоземельную продукцию. В частности, объем поставок редкоземельных магнитов в Россию из Китая в период 2020–2024 гг. оценивался всего в 0,9–1,2 тыс. т в год», — говорится в обзоре.
Представитель «Росатом недра» (горнорудный дивизион «Росатома») сообщил «Эксперту», что сейчас СМЗ завершает проектирование нового разделительного комплекса по производству РЗМ, проект его первой очереди прошел госэкспертизу. Начало подготовки площадки к первым строительным работам ожидается в 2026 г.
По данным «Росатом недра», после ввода производства в эксплуатацию планируется ежегодный выпуск около 2,5 тыс. т готовой продукции, в том числе РЗМ магнитной группы (неодим и празеодим). «Это обеспечит потребности отечественной промышленности в РЗМ, необходимых для изготовления высококачественных магнитов, катализаторов нефтехимического сектора и иной технологически сложной продукции», — отметил собеседник. Сроки окончания проекта и его стоимость в «Росатом недра» не уточнили.
В марте 2024 г. Руслан Димухамедов говорил ТАСС, что к концу 2026 г. планируется завершить строительство завода, и уже в начале 2027-го выдать первую продукцию. Объем инвестиций он оценивал в 7 млрд руб.
Помимо этого, «Росатом Металлтех» (интегратор госкорпорации по металлургическому направлению) реализует проект создания крупнотоннажного производства постоянных магнитов в городе Глазов в Удмуртии. Сырье для этого производства планируется закупать у СМЗ. «„Росатом“ создает в России полную производственную цепочку от руды до постоянных магнитов и далее, до конечных высокотехнологичных изделий, связанных с электромобильностью и ветрогенерацией», — подчеркнули в «Росатом недрах».
Руслан Димухамедов добавил, что Россия в состоянии к 2030 г. удовлетворить в целом наиболее критический спрос на внутреннем рынке по ряду редкоземельных металлов и изделий, например, для нефтехимии, транспорта, робототехники и ОПК.
Директор департамента инжиниринга Kept, руководитель бизнес-направления по работе с горно-металлургическими компаниями Антон Вернигора назвал формирования полного цикла производства редкоземов в России к 2030 г. «сложной, но реализуемой» задачей. По его мнению, важно создать и сохранить в стране высокую глубину переработки и производства материалов на основе РЗМ. «Было бы ценным также встраивание наших высокотехнологичных производств в глобальные продуктовые цепочки, поскольку доступ к более широкому рынку может подтолкнуть их развитие», — добавил он.
В подготовке материала принимал участие Александр Волобуев
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag