В глобальном контексте, согласно оценкам McKinsey, мировой рынок InsurTech (технологии в сфере страхования. — «Эксперт») к 2030 г. достигнет 152 млрд долларов, показывая среднегодовой рост на уровне 52%. Компании, активно инвестирующие в цифровые технологии, показывают на 20–30% более высокую рентабельность по сравнению с традиционными игроками. В России этот разрыв становится еще заметнее на фоне регуляторного давления и изменения потребительского поведения. Ключевым трендом стало смещение конкуренции с цены на качество клиентского опыта и скорость сервиса.
Рынок демонстрирует разнонаправленную динамику. По данным Всероссийского союза страховщиков, в 2025 г. общие темпы роста премий замедляются, а в сегменте личного страхования фиксируется спад на 4,2%. Парадоксально, но именно в этих условиях доля онлайн-продаж продолжает уверенный рост, достигнув 19% за три квартала 2025 г. Детализация по сегментам показывает резкую дифференциацию. Например, в ОСАГО 67% полисов оформляются онлайн, в страховании путешественников — 89%. В ДМС онлайн-канал пока занимает лишь 8%, но демонстрирует рост на 180% за два года.
Скорость становится новым стандартом качества в страховании. Это подтверждает растущая популярность самостоятельного оформления: страхователи выбирают онлайн-сервисы, ожидая от них той же простоты и мгновенного результата, как от заказа такси или доставки еды. Это распространяется на все этапы работы — от расчета стоимости полиса до выплаты за убыток. 84% страхователей готовы сменить страховщика из-за медленного цифрового сервиса, даже если текущий полис дешевле. При этом стоимость привлечения клиента через цифровые каналы на 40–60% ниже традиционных, а коэффициент удержания выше на 23%.
Международные ориентиры лишь подтверждают этот тренд: в Китае ZhongAn обрабатывает до 300 млн полисов в год полностью в цифровом формате, а в Европе Lemonade урегулирует рекордные 40% убытков за три секунды без участия человека.
В современных условиях компаниям критически важно успевать следовать запросам рынка и потребителя. Согласно исследованию «Эксперт РА», 60% российских компаний выводят новые продукты не реже раза в квартал, что было бы невозможно без технологий на базе искусственного интеллекта и анализа данных. Эволюция применения ИИ прошла путь от простых чат-ботов до систем, способных проводить интеллектуальный андеррайтинг, обрабатывая телематику и альтернативные данные и сокращая время оценки риска с дней до минут. Технологии гиперперсонализации позволяют сегментировать клиентов по 50+ параметрам и предлагать предиктивные рекомендации с точностью до 73%. Автоматизация урегулирования, включая оценку ущерба по фото с погрешностью менее 5% и выявление мошенничества, сокращает издержки и повышает удовлетворенность клиентов.
Измеримый бизнес-эффект от внедрения таких решений уже очевиден. Например, «Ингосстрах» после внедрения AutoML-платформы получил рост конверсии на 20%, среднего чека — на 38% и ROI на уровне 340% за первый год. «СберСтрахование» с помощью компьютерного зрения сократило время урегулирования убытков с 7–10 дней до 1–2 дней, экономя около 180 млн рублей в год. В целом по отрасли наблюдается снижение издержек на 20–35%, сокращение убыточности на 5–15% и рост NPS на 15–25 %.
Формируется принципиально новая парадигма — страхование как сервис и экосистема. Это модель проактивного сопровождения, в которой страховщик стремится стать частью повседневной жизни клиента. В автостраховании это телематика со скидками, помощь на дороге за 90 секунд и онлайн-оформление ДТП. Для недвижимости — мониторинг рисков через IoT (интернет вещей. — «Эксперт») и консьерж-сервис. Появляются и новые модели монетизации, например, встроенное страхование, которое подразумевает интеграцию страховых продуктов непосредственно в процесс покупки товаров или услуг. Оно показывает рост 180% год к году. Также растет популярность страхования по подписке, повышающее лояльность клиентов на 45%.
Однако цифровизация сталкивается и с серьезными вызовами. Инвестиции топ-10 страховщиков в кибербезопасность выросли на 170% за два года. Цифровое неравенство проявляется в том, что 23% населения старше 55 лет требуют гибридных моделей обслуживания, так как испытывают трудности в использовании цифровых технологий. Технологический долг у 40% традиционных компаний препятствует трансформации, а регуляторные ограничения по идентификации и хранению данных сдерживают полную автоматизацию.
Прогноз консалтинговой компании EY (Ernst & Young) до 2028 г. предполагает, что доля онлайн-продаж достигнет 35–40%, 70% взаимодействий с клиентами будут автоматизированы, появятся полностью цифровые страховщики, а встроенное страхование займет 15–20% рынка.
В новой реальности пауза в цифровом развитии равнозначна потере конкурентных позиций. Компании, не инвестирующие в цифровизацию, рискуют потерять до 30% рыночной доли за 3–5 лет. Поэтому ключевой вопрос для лидеров сегодня — как сделать это эффективно и соответствовать ожиданиям нового поколения страхователей.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
