«ЛУКойл» занял у будущих акционеров

27 декабря 2010, 13:12

Нефтяная компания в декабре разместила конвертируемые облигации

Всего с помощью облигаций «ЛУКойл» занял $1,5 млрд под 2,625% годовых. Срок погашения — июнь 2015 года. В данном займе интересен тот факт, что держатели облигаций смогут конвертировать их в ADR «ЛУКойла» в любое время по истечении 40 дней с даты выпуска и не позднее чем за шесть торговых дней до его погашения. Если все облигации будут предъявлены к конвертации, то «ЛУКойлу» нужно будет изыскать около 20,4 млн акций. Это примерно 2,4% уставного капитала. Впрочем, казначейские бумаги у компании есть: недавно «ЛУКойл» выкупил 15% своих бумаг у ConocoPhillips. Таким образом, «ЛУКойл» может хорошо заработать, поскольку у ConocoPhillips он покупал акции по $56 за штуку, а цена конвертации установлена на уровне $73,7 за штуку. За счет же выпуска конвертируемых облигаций «ЛУКойл» смог привлечь деньги даже под более низкий процент, чем самый «безрисковый» заемщик — минфин США. Его десятилетние облигации на текущий момент торгуются с доходностью 3,35%.