За последние три года мировые страховые премии выросли на колоссальные 1,1 трлн евро, или на 21,5%. Согласно данным исследования Allianz, в отличие от 2022 г., когда глобальный рост премий был в основном обусловлен сегментом Property and Casualty (P&C, страхование имущества и от несчастных случаев), рост в 2023 г. был более сбалансированным: лидировал сегмент life (страхования жизни), на долю которого пришлось 46,9% от общего прироста (P&C — 32,7%, страхование здоровья — 20,4%).
Мировая экономика на удивление быстро оправилась от шока, вызванного пандемией Covid-19. Однако сегодня риски растут во всем мире: природные катастрофы, кибератаки, геополитическая фрагментация или экономическая неопределенность. Последствия для частных лиц и предприятий от этих изменений серьезны. Здоровье, доходы и активы физических лиц становятся менее защищенными.
Климатический кризис является тому примером. Большое количество экстремальных погодных явлений — от сильной жары и засухи до штормов и наводнений — ясно показывают, что фатальное изменение климата происходит уже сейчас. Наиболее остро это ощущается в секторе страхования: 2023 г. стал четвертым годом подряд, когда расходы на страхование от стихийных бедствий по всему миру превысили отметку $100 млрд.
Между тем, с начала 2023 года цены на страховые продукты заметно выросли. В сентябре 2023 года страховая инфляция превысила общую инфляцию и продолжает расти, поскольку страховщики пытаются восстановить свою прибыльность.
Авторы исследования ожидают, что в течение следующего десятилетия мировой страховой рынок будет расти в среднем на 5,5% в год. Однако соотношение трех сегментов будет меняться. Сегмент P&C будет расти на 4,7% в год после роста на 5% в годовом исчислении за предыдущие 10 лет, поскольку связанный с инфляцией рост цен прекратится. Сегмент здоровья также будет расти немного медленнее, но при 7,3% в годовом исчислении рост остается высоким. Напротив, сегмент страхования жизни может расти на 5,1% годовых (по сравнению с 3,5% годовых в предыдущее десятилетие).
Самая большая проблема для отрасли — защитить свою значимость от все более навязчивого вмешательство в сектор государств, полагают авторы обзора. Влияние в секторе страхования государства растет, поскольку оно вынуждено обеспечивать безопасность в период преобразований.
В России в начале 2024 г., согласно данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), на рынке отмечен заметный рост спроса на страховые продукты. Так, по итогам I квартала 2024 г. суммарные премии страховщиков жизни выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%, со 155,9 млрд до 226,1 млрд руб. Ключевыми драйверами роста вновь стали накопительное страхование жизни (НСЖ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ).
Наиболее заметный рост из накопительных видов страхования жизни продемонстрировали премии по НСЖ, увеличились за первый квартал 2024 г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сразу на 84%, с 67,4 млрд до 124,1 млрд руб. Премии по ИСЖ выросли за первые три месяца 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 45,0% — с 32,5 млрд до 53,4 млрд руб. По прочим видам страхования совокупные сборы увеличились на 177% — с 9,8 млрд до 27,9 млрд руб. Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков в первом квартале 2024 г., напротив, снизились на 53,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — с 46,1 млрд до 21,2 млрд руб.
«Рост сборов по накопительным видам страхования, который мы наблюдаем уже который квартал подряд, говорит о востребованности этих продуктов у граждан. А более 1,5 трлн рублей страховых резервов, что составляет около 1% всего ВВП России, — это длинные деньги, которые позволяют инвестировать страховщикам жизни в крупные инфраструктурные проекты. Уверен, что доступ страховщиков к новым возможностям, в том числе, к участию в программе долгосрочных сбережений, с одной стороны, даст гражданам привлекательные для них возможности накопления, а с другой — будет выгоден государству», — отметил президент ВСС Евгений Уфимцев.
Страховой бизнес является сервисным, сопровождающим остальные секции экономики страны, пояснил, в свою очередь, первый заместитель генерального директора компании «Абсолют Страхование» Виктор Кривошеев. Российская экономика в I квартале продолжала развиваться, поступательно развивалось и страхование в стране. Пессимистические прогнозы, связанные с отрицательным влиянием высокой ключевой ставки на страховой бизнес, пока оправдываются лишь частично.
«Мы видим снижение сборов только в секциях портфеля, связанных с розничным кредитованием: в страховании от несчастного случая и в комплексном ипотечном страховании. Сборы в страховании юридических лиц растут практически по всем направлениям. Например, в „Абсолют Страховании“ они в целом превышают 20%. То есть темпы роста корпоративного страхового бизнеса значительно превышают темпы инфляции в стране. Это касается и ДМС, и страхования имущества, и строительных рисков юридических лиц, и автострахования», — рассказал эксперт.
Как полагает Виктор Кривошеев, меры ЦБ и правительства, направленные на охлаждение инфляционно разогнанной экономики России, во втором полугодии 2024 г. начнут замедлять не только потребительский спрос, но и корпоративный бизнес. Поэтому темпы роста страхования в стране начнут уменьшаться. Это скажется и на страховании недвижимости, и на строительстве, и на закупках новых автомашин и спецтехники. Здесь можно ожидать темпов роста рынка в 7–10% по итогам года.
Рост ДМС, полагает эксперт, будет поддерживаться медицинской инфляцией и продолжающейся конкурентной борьбой российских компаний за привлечение квалифицированных кадров, важным элементом которой является наполнение социального пакета, в том числе качественное корпоративное медицинское страхование.
Под влиянием инфляционного удорожания автомобилей и запчастей в стране и роста расценок автосервисов будут расти тарифы и сборы премии в автокаско и ОСАГО. Здесь ничего нового. А вот виды страхования, связанные с кредитованием, прежде всего розничным, будут под давлением, и скорее всего, сократятся на 15–20%.
«Прибыль страховых компаний в 2024 году вырастет. И это будет связано не столько с ростом страхового бизнеса, сборов страховой премии, сколько с высокими ставками в стране. Известно, что прибыль страховщиков в основном формируется инвестиционными вложениями страховых резервов. Чем выше ставки депозитов в банках и доходность иных инвестиционных инструментов, тем больше прибыль страховщиков», — заключает Виктор Кривошеев.
