Оптимистические количественные итоги развития российского банковского сектора в прошлом году не должны вводить в заблуждение - надежды на сохранение набранных темпов в общем-то безосновательны. Многие банки исчерпали финансовые источники своего развития. После финансового кризиса 1998 года благодаря значительному притоку средств от своих постоянных и новых клиентов российская банковская система набирала обороты, но теперь это время подошло к концу. Сегодня российские средние и малые банки в большинстве своем не могут представить отечественным компаниям широкий продуктовый ряд - не из-за незнания или дефицита опыта, а вследствие недостатка финансовых ресурсов. В такой ситуации компании обращаются к крупным банкам, которые дефицита средств не испытывают. Но и здесь их зачастую постигает неудача - сроки и качество принятия решений по предоставлению банковских услуг далеко не всегда соответствуют масштабам операций крупных фининститутов.
С другой стороны, прозрачность компаний-заемщиков, даже крупных, зачастую иллюзорна. Это сразу же ставит крест на перспективах их сотрудничества с дочерними иностранными банками. Отчетность компании в ее российском и международном варианте выглядит настолько по-разному, что можно подумать, что речь идет о разных компаниях.
Не отстают от компаний-заемщиков и коммерческие банки - главные иллюзионисты в этом шоу. Не обладая достаточными финансовыми возможностями, многие из них продолжают пускать клиентам "пыль в глаза" с помощью своих бумажных достижений и финансовых показателей. А их значение зачастую лежит за пределами человеческого понимания.
Без тормозов
Еще одной тенденцией последних двух лет стало увеличение объемов операций на внутреннем межбанковском рынке. Разумеется, ничего страшного в этом нет. Многие крупные и средние банки для поддержки собственной текущей ликвидности используют краткосрочные ресурсы, привлекаемые из других кредитных организаций. Но если до кризиса рынок МБК имел четкую двухуровневую структуру ("большие" кредитовали и "маленьких" и "больших", а "маленькие" - только "маленьких"), то сейчас все торгуют со всеми, а границы доверия совсем размыты. При этом партнер на межбанковском рынке часто определяется не на основе его надежности, а исходя из возможности установления встречных лимитов. Если помнить еще и о том, что многие банки используют краткосрочные ресурсы не для регулирования текущей ликвидности и платежеспособности, а для рефинансирования инвестиционных проектов и кредитов, предоставленных корпоративным клиентам, то банкирам есть над чем задуматься. Системный риск рынка МБК сегодня приближается к уровню 1995 года. Для тех, кто забыл, что это такое, напомним: в августе 1995 года разразился острейший кризис межбанковского кредитования, когда только экстренные вливания ЦБ на сумму около 1 млрд долларов спасли банки от массовых банкротств, а расчетную систему страны от паралича.
Формула совершенства
Статистика свидетельствует, что за 2001 год пассивы банковской системы увеличились на 42-45%. При этом заметно увеличился капитал - на 46%, а вот прирост клиентской базы российских банков значительно замедлился. В 2001 году совокупные средства клиентов российских банков выросли только на 35%, а удельный вес средств клиентов в совокупных пассивах российской банковской системы сократился с 57 до 55%. Безусловно, увеличение собственных капиталов российских банков способствует повышению их надежности. Но тенденцию, при которой у все большего количества коммерческих банков половину и более пассивов составляет собственный капитал, на наш взгляд, нельзя считать позитивной. К концу 2001 года насчитывалось 232 банка, у которых свыше 50% пассивов - это их собственные капиталы, и 546 банков, у которых из собственного капитала складывается более 30% пассивов.
Ясно, что часть капиталов увеличиваются искусственно. Причем - в этом согласны все специалисты - переход на международные стандарты учета не сможет кардинально решить проблему адекватности балансовых данных по капиталу.
Плотность среды
Итак, в таблице 1 представлены 200 крупнейших банков по величине очищенных активов. Из двухсот крупнейших российских банков больше половины, а точнее 66%, зарегистрировано на территории Москвы и Московской области. Если проанализировать таблицу, то обнаружится, что наибольшим изменениям подвержена вторая сотня крупнейших банков. Изменение величины активов любого банка второй сотни на 200 млн рублей во многих случаях приводит и к изменению его ранга. Именно такие банки и стали в 2001 году лидерами по показателю роста активов. Гораздо труднее изменить свою позицию, поднявшись хотя бы на одну ступень, в первой тридцатке банков. И все же некоторым это удается. Так, банк БИН благодаря росту капитализации и значительному увеличению клиентской базы поднялся за прошлый год с 35-го на 16-е место по нетто-активам.
Здесь же необходимо отметить Международный банк Санкт-Петербурга. Эта кредитная организация смогла заметно увеличить свои активы как за счет роста капитала, так и за счет увеличения обязательств перед клиентами и в результате с 68-й переместился на 34-ю позицию.
Быстро развивался еще один крупный банк - Московский банк реконструкции и развития, занимавший ранее 59-е место - по итогам 2001 года он уже 37-й. Заслуга в этом принадлежит АФК "Система", которая перевела в этот банк основные финансовые потоки и стала его главным акционером.
Среди лидеров по приросту собственного капитала необходимо отметить Россельхозбанк, Российский банк развития, Московский банк реконструкции и развития и "Петрокоммерц". Эти банки увеличили свои капиталы на сумму 2-4 млрд рублей, что способствовало повышению их надежности, адекватной росту активов.
объем совокупной чистой прибыли, заработанной крупнейшими банками России в 2001 году, по сравнению с 2000 годом увеличился с 44 млрд до 55 млрд рублей. Разумеется, здесь доминирует Сбербанк России. Его прибыль за 2001 год по сравнению с 2000-м увеличилась на 4,4 млрд рублей. Из семи крупнейших убыточных кредитных организаций России шесть являются дочерними иностранными банками.
Крупнейшие московские банки: выше только звезды
Среди этих банков можно выделить как безусловных лидеров, так и кредитные организации, финансовые показатели которых не могут свидетельствовать об их высокой устойчивости и надежности.
Первая группа финансовой устойчивости представлена в этой когорте пятью банками. Сюда вернулся (из второй группы) Международный промышленный банк, который улучшил свои финансовые показатели, увеличив обязательства за счет остатков на счетах клиентов. Наряду с этим у МПБ выросло и качество активов.
Наиболее значительные изменения затронули вторую группу финансовой устойчивости. Сейчас в этой группе девять кредитных организаций. По сравнению с прошлым рейтингом в ней остались пять банков, которые благодаря сбалансированности структуры активов и пассивов и росту финансовых показателей сохранили высокий показатель надежности. Это БИН, НОМОС-банк, Доверительный и инвестиционный банк (ДИБ), Росбанк и "Петрокоммерц".
Покинули группу четыре банка. Помимо упомянутого выше МПБ это банк "Зенит", Банк Москвы и Национальный резервный банк. По сравнению с результатами третьего квартала 2001 года их показатели ухудшились. Им на смену пришли Московский банк реконструкции и развития и Россельхозбанк. Кроме того, улучшив свои показатели в четвертом квартале, из третьей группы во вторую перешли банки "Еврофинанс" и "НИКойл".
В третьей группе финансовой устойчивости насчитывается девять кредитных организаций. По сравнению с предыдущим рейтингом, по состоянию на 1 октября 2001 года, сохранили свои позиции шесть банков. В то же время три банка покинули группу. Если "НИКойл" и "Еврофинанс" ушли наверх, Гута-банк, напротив, перешел в четвертую группу финансовой устойчивости. То же самое произошло с пятью другими банками - "Возрождением", Конверсбанком, "Глобэксом", Московским индустриальным банком и Собинбанком.
Крупные московские банки: мал, мала - больше
В настоящее время в категории "Крупные московские банки" - 38 коммерческих банков. (Если бы мы не подняли нижнюю границу активов этой категории с 2,5 до 3 млрд рублей, к ним добавилось бы еще около 13 кредитных организаций.). Эта категория подвержена сейчас наибольшим изменениям - из-за искусственного увеличения активов к числу крупных часто относят коммерческие банки, которые никак не могут считаться таковыми. Эти банки либо существуют по формуле "капитал равен активам", либо обмениваются межбанковскими кредитами.
В первой группе надежности пять банков, четыре из которых сохранили свои позиции. Это Московский кредитный банк, Мастер-банк, Международная финансовая компания и Российский банк развития.
Группу покинули три банка. Россельхозбанк перешел в более высокую категорию. А вот Пробизнесбанк и банк "Олимпийский" опустились на ступеньку вниз. В первую группу вошел также банк "Авангард" (ранее вторая группа финансовой устойчивости). Банк увеличил собственный капитал, обязательства, резко улучшил ликвидность баланса.
Значительные изменения произошли в составе второй группы финансовой устойчивости. Количество банков в группе увеличилось с 14 до 15. Позиции в группе сохранили девять банков. Это Абсолют-банк, Газэнергопромбанк, "Держава", "Диалог-оптим", "Евротраст", Кредитный Агропромбанк, Металлинвестбанк, Промторгбанк и "Российский капитал". Положительная динамика финансовых показателей позволила ОРГРЭС-банку перейти из третьей группы во вторую, а Межтопэнергобанк, который наконец-то привел достаточность своего капитала в норму, перешел из четвертой группы финансовой устойчивости во вторую.
Третья группа финансовой устойчивости включает 13 кредитных организаций против 12 на 1 октября 2001 года. В группу вошли три новых финансовых института - Транскапиталбанк и Мосстройэкономбанк улучшили свои финансовые показатели (до этого их относили к четвертой группе), а Русский генеральный банк, напротив, пришел в эту группу из второй.
Четвертая группа финансовой устойчивости представлена пятью кредитными организациями. Среди них не только "аборигены" (АСБ-банк, Вексим-банк, "Ингосстрах-Союз" и Легпромбанк), но и новичок - Судостроительный банк.
