Сделка оформлена как кредит на пять лет, предоставляемый российскому концерну немецким банком Salomon Brothers AG с фиксированной ставкой 9,125% годовых. На сумму кредита будут выпущены облигации для размещения среди международных инвесторов. В ходе презентаций "Газпрома" в европейских финансовых центрах уже были получены заявки на еврооблигации российского газового концерна на сумму 1,9 млрд долларов (в том числе от российских компаний - на 400 млн долларов). По мнению Виталия Савельева, заместителя председателя правления концерна, это свидетельствует о значительном интересе инвесторов к "Газпрому". То, что в покупке еврооблигаций участвуют не только банки, но и куда более осторожные игроки - пенсионные фонды, дает "Газпрому" надежду на успех сделки и на положительную реакцию вторичного рынка.
Средства, полученные от выпуска и размещения еврооблигаций, пойдут на реализацию недавно утвержденной масштабной инвестиционной программы "Газпрома". По словам Савельева, сделка очень важна для компании, поскольку она рассчитана на более долгий срок, чем кредиты, обычно привлекаемые "Газпромом". А это жизненно необходимо для реализации долгосрочных инвестиционных проектов компании по разведке, добыче и транспортировке газа, ведь финансировать их из краткосрочных кредитов весьма накладно.
