Анализ отчетных данных о работе банков в III квартале 2002 года показывает, что крупнейшие коммерческие банки близки к пределам своего развития. Дальнейший рост невозможен без поглощения других банков, пересмотра стратегий развития банковских групп, холдингов, союзов, объединений и захвата новых рынков. На финансовом рынке, у акционеров и клиентов нет длинных денег, привлекать сторонних инвесторов весьма сложно - все это не способствует динамичному развитию банковского сектора.
Налицо ресурсный кризис. Особенно болезненна ситуация с ресурсами в средних банках. У них есть определенные трудности с выпуском собственных долговых обязательств на финансовый рынок, так как они не пользуются спросом и ликвидность их сомнительна. Обеспечить целевой облигационный заем для своих клиентов этим банкам тоже сложно, так как зачастую эти клиенты являются представителями среднего и мелкого бизнеса и отношение рынка к ним весьма настороженное, не в силах изменить его даже существенная прозрачность при подготовке облигационного займа. Других же ресурсных источников у этих банков по существу нет.
Совсем другое дело - крупнейшие банки. У большинства из них благодаря крупным клиентам и акционерам с годовыми оборотами, измеряемыми сотнями миллионов долларов, есть и финансовые возможности, и ресурсы. Однако многие из крупнейших банков сегодня тоже ищут новые сферы приложения своих сил. И розничный бизнес для них не всегда адекватный выход, так как требует весьма существенных первоначальных затрат. И в этом направлении развития выигрывают прежде всего банки, которые занимаются этим не первый год. К тому же эффективно управлять таким количеством разнородных по сроку и объему ресурсов, не занимаясь потребительским кредитованием, весьма сложно.
Еще одна проблема всего банковского сектора - сокращение доходности по сегментам финансового рынка на фоне повышения спроса со стороны клиентов. В такой ситуации многим акционерам и собственникам банков все более очевидно, что банковский бизнес в чистом виде становится для них все менее рентабельным. Дальнейшее развитие банков как самостоятельных игроков на финансовом рынке невыгодно владельцам. Поэтому закономерен этап слияния, укрупнения, продажи и консолидации усилий банков.
Взгляд сверху
К началу IV квартала 2002 года активы российских банков составляли 112,3 млрд долларов. Если во II квартале 2002 года активы российских банков увеличились на 9%, то в III квартале - только на 4%. А если принять во внимание, что активы Сбербанка РФ выросли за III квартал на 7%, то можно с уверенностью говорить о тенденции сокращения активов у многих крупных участников финансового рынка.
Некоторые крупные банки изменили свои позиции в рэнкинге наиболее значительно. У 15 из 200 крупнейших банков активы сократились в III квартале 2002 года более чем на 10%. Вот только некоторые примеры сокращения активов в III квартале более чем на 10%: Доверительный и инвестиционный банк (-27%), Росбанк (-18%), "Еврофинанс" (-13%), Инкасбанк (-10%) и др.
Впрочем, есть и примеры существенного роста. Так, активы дочернего банка "АБН-Амро" выросли в III квартале в полтора раза, позволив ему по размеру нетто-активов переместиться с 33-го на 21-е место. Продолжают пробиваться в верхние строчки рэнкинга крупнейшие региональные банки - Промышленно-строительный банк (СПб), "Менатеп СПб", "Уралсиб" (Уфа). Эти банки показывают стабильный поквартальный рост.
Капитализация российской банковской системы в отличие от активов демонстрирует стабильный рост. Собственный капитал 200 крупнейших вырос в III квартале, как и во втором, на 5% и на 1 октября 2002 года составлял 19,6 млрд долларов. Еще 680 млн долларов приходилось на средства, полученные от акционеров в форме субординированных займов. Из 200 крупнейших российских банков наибольший рост капитала в III квартале отмечен у казанского Татфондбанка. Капитал этого банка увеличился с 0,7 до 2,4 млрд рублей. Полученные 1,7 млрд рублей банк направил на кредитование. А рост капитала способствовал изменению позиции банка со 109-й на 35-ю в рэнкинге российских банков по величине собственного капитала.
Противоположный пример. После того как банк "Нефтяной" по требованию одного из крупнейших пайщиков возвратил 8 млн долларов, его капитал сократился за III квартал на 27% от первоначальной величины собственного капитала банка. Остальные примеры сокращения собственного капитала не столь значительны и вызваны в большинстве своем сокращением чистой прибыли или убытками, полученными банками в III квартале 2002 года.
Лидерами по прибыли, заработанной за девять месяцев года, являются Сбербанк России и Внешторгбанк. Но по сравнению со II кварталом 2002 года прибыль Внешторгбанка не изменилась. Следует отметить, что многие кредитные организации закончили III квартал с убытками. Среди 200 крупнейших таких банков - 22.
Изменение значений финансовых показателей и коэффициентов в III квартале 2002 года нашло свое отражение в относительном рейтинге финансовой устойчивости.
Крупнейшие московские банки
По итогам III квартала 2002 года столичных банков с активами свыше 9 млрд рублей стало 28.
Первая группа наиболее устойчивых в финансовом отношении банков не претерпела изменений. После того как в группу в конце 2001 года вернулся Международный промышленный банк, состав ее остается неизменным - в ней пять банков, капитал каждого из них превышает 700 млн долларов.
Во второй группе финансовой устойчивости - семь кредитных организаций. По сравнению с рейтингом на 1 июля 2002 года в группе произошли следующие изменения. Покинули эту группу банк "Транскредит" и Доверительный и инвестиционный банк. Напротив, банк "Еврофинанс", несмотря на допущенное снижение размера активов в III квартале, улучшил качественные показатели своей деятельности, что позволило ему вернуться во вторую группу. Вместе с ним во вторую группу перешел Московский банк реконструкции и развития. С прошлого года этот банк демонстрирует очень высокую динамику развития и постоянно улучшает многофакторный показатель относительной финансовой устойчивости.
Третья группа финансовой устойчивости по сравнению с прошлым рейтингом существенно изменилась по составу. Только четыре банка сохранили свои позиции в этой группе. Два банка - Банк Москвы и НОМОС-банк - перешли в группу из нижних групп, а Собинбанк спустился в четвертую группу.
Четвертая группа по сравнению с прошлым рейтингом не претерпела существенных изменений. Сохранили свои позиции в группе четыре банка: Автобанк, Гута-банк, Промсвязьбанк и Московский индустриальный банк.
В пятой группе по-прежнему три кредитные организации. Помимо "Возрождения" и банка "Глобэкс" в группу включен и банк "Северо-восточный альянс" (СВА).
Крупные московские банки
В эту категорию по-прежнему входят столичные банки с размером нетто-активов от 3 до 9 млрд рублей. На 1 октября таковых оказалось 49. Четыре банка покинули категорию. Банк "Северо-восточный альянс" перешел в категорию крупнейших, а банки "Солидарность", Конверсбанк и "Альба Альянс" потеряли от 2 до 24% активов и вылетели из нашего пула рейтингуемых. Зато появились новички - Академхимбанк, Локо-банк, СДМ-банк и Русский банк развития.
В первой группе текущего рейтинга по-прежнему пять банков. Покинул группу банк "Авангард" - теперь он во второй группе надежности. Одновременно с этим банком группу покинула и Международная финансовая компания (МФК). Это вызвано предстоящим слиянием с Росбанком - финансовые показатели МФК сейчас неустойчивы и подвержены значительным структурным изменениям.
На смену этим банкам в первую группу вошли Росевробанк и ОРГРЭС-банк. В III квартале эти банки существенно улучшили свои показатели по сравнению со вторым, в частности нарастили клиентскую базу, а ОРГРЭС-банк еще и увеличил собственный капитал, теперь он составляет 1,9 млрд рублей.
Значительные изменения произошли в составе второй группы финансовой устойчивости. Позиции в группе по сравнению со II кварталом сохранили только четыре банка: Абсолют-банк, "Держава", Московский кредитный банк и "Нефтяной". Два банка перешли из первой группы ("Авангард" и МФК). А вот остальные банки - новички в группе. Это Европейский трастовый банк, Лефко-банк, "Российский капитал", Русский генеральный банк и "Центрокредит".
На целых две ступеньки по относительной финансовой устойчивости поднялся Металлинвестбанк. Расширилась клиентская база банка, выросла ликвидность баланса, а число рисковых вложений было незначительным. Значительно вырос объем обеспечения принятого в залог по кредитам, а также сократилась зависимость от ресурсов, привлекаемых на межбанковском рынке.
Существенно улучшилось положение и у банка "Олимпийский", который также в текущем рейтинге покинул четвертую группу финансовой устойчивости и перешел сразу во вторую.
В третьей группе относительной финансовой устойчивости в нынешнем рейтинге 10 банков, в прошлом было 14. Шесть банков сохранили свои позиции в этой группе.
В связи с ухудшением относительных финансовых показателей перешли в четвертую группу финансовой устойчивости такие банки, как "Первое общество взаимного кредита" и Пробизнесбанк. А вошли в группу Мосстройэкономбанк и Межтопэнергобанк, которые раньше были в пятой группе финансовой устойчивости. У этих банков улучшились как структурные показатели, так и показатели достаточности капитала и ликвидности. Аналогичная ситуация и у Кредитного агропромбанка.
В четвертой группе финансовой устойчивости насчитывается 13 банков, как и в прошлом рейтинге. Изменения в группе произошли весьма существенные. Только пять банков сохранили свои позиции. В состав группы вошли два банка, которые впервые включены в рейтинг - это Локо-банк и Русский банк развития. Еще три банка перешли в четвертую группу из пятой, после того как у них в III квартале улучшились значения относительных показателей. Это банки "Визави", "Транскапитал" и Фондсервисбанк.
Пятая группа относительной финансовой устойчивости включает в свой состав восемь кредитных организаций. В группу вошли два новых банка - Академхимбанк и СДМ-банк.
