По словам руководителя АФК "Система" Владимира Евтушенкова, компания осталась довольна результатами road-show. "Твердых заявок поступило на миллиард сто миллионов долларов", - отметил г-н Евтушенков. Точная доходность еврооблигаций пока не определена, но, как отмечает начальник конъюнктурно-аналитического управления Росбанка Валерий Петров, она составит 9,7-9,9%.
Большая часть средств от размещения еврооблигаций будет использована на выкуп 10% акций МТС у Deutsche Telekom. В результате пакет АФК "Система" в МТС будет доведен до контрольного. Деньги на покупку акций "Система" решила выручить, провернув хитрую сделку. В конце февраля АФК перевела в номинальное держание ИНГ-банка (Евразия) (держателя 17,46% акций МТС) 9,71% акций сотовой компании, сократив свою долю с 34,74 до 25,03%. Доля ИНГ-банка (Евразия) в МТС, таким образом, увеличилась до 27,17%. Тем не менее "Система" продолжает оставаться владельцем переданного пакета. Эти акции МТС, рыночная стоимость которых составляет чуть более 420 млн долларов, и стали обеспечением нынешнего выпуска евробондов. За время road-show международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s присвоило предполагаемому выпуску облигаций Sistema Finance S. A. долгосрочный кредитный рейтинг B-, и стоимость акций повысилась примерно на 100 млн долларов. По словам Валерия Петрова, причина высокой оценки, а также большого спроса на облигации - в перспективности МТС.
"Получив контрольный пакет МТС, АФК 'Система' сможет не просто принимать участие в работе совета директоров, но и определять политику по назначению менеджмента, дивидендную политику, направление денежных потоков. За счет этого они смогут аккумулировать средства на то, чтобы рассчитаться со своими кредиторами, используя денежные потоки той же компании, акции которой они покупают. Это окажется финансово очень выгодным для компании", - считает Валерий Петров.
