29 апреля. С 1 июня таможенная пошлина на экспорт нефти увеличится на 32,6% - с 14 до 18,6 доллара за баррель. Пошлина на экспорт светлых нефтепродуктов будет установлена на уровне 104 доллара за тонну.
Согласно опубликованной отчетности, чистая прибыль "ЛУКойла" за 2004 год по US GAAP составила 4,115 млрд долларов.
3 мая. В апреле добыча нефти в России сократилась по сравнению с мартом на 0,4%. Помимо, естественно, ЮКОСа, в этом есть и вина "Сибнефти", которая сократила свою добычу на 1,1%.
Арбитражный суд Москвы обязал "дочку" ЮКОСа Ангарский НПЗ выплатить долг в размере 360 млн долларов офшору New Century Securities Management.
4 мая. ФРС США в очередной раз повысила учетную ставку на 25 пунктов до 3%.
Премьер-министр Михаил Фрадков подписал проект о внесении "Роснефти" в программу приватизации на 2005 год. Акции компании будут переданы в некую интегрированную структуру, которую определят позже.
5 мая. Инфляция в апреле составила 1,1% против 1% в апреле 2004 года.
"Сибнефть" заплатила 30 млн долларов за лицензию на новое месторождение в Тюменской области.
Прошедшая в ожидании очередных праздников неделя на валютном рынке дала намек на некоторую стабилизацию. Котировки колебались в диапазоне 27,77-27,83 рубля за доллар. Однако по итогам недели курс американской валюты практически не изменился и снизился лишь на одну копейку - до 27,78 рубля за доллар. При этом ни выросшие до 6% годовых ставки по МБК, ни минимальные объемы торгов между длинными майскими выходными не смогли воспрепятствовать тесной корреляции российского рынка и Forex, где доллар тоже терял позиции.
На рынке ГКО-ОФЗ преобладала скорее повышательная тенденция, несмотря на низкий объем торгов на "вторичке". На первичном рынке доразмещался выпуск ОФЗ ПД 25058 на сумму 10 млрд рублей с погашением в 2008 году. Спрос в ходе аукциона вдвое превысил предложение, и заявленный объем был реализован практически полностью. Средневзвешенная цена составила 97,7% от номинала, доходность - 7,36% годовых, премия к вторичному рынку - 0,06%. Лидером по активности стал выпуск средней длины ОФЗ АД 46017.
В течение недели на рынке корпоративных и муниципальных облигаций активность оставалась ниже среднего уровня, даже по сравнению с предпраздничной пятницей. В целом на рынке наблюдалось разнонаправленное движение котировок с небольшим преобладанием понижательной тенденции, что отчасти связано с резким скачком ставок на межбанке. Тем не менее большинство ликвидных выпусков торговалось в положительной зоне. В конце периода поддержку рынку оказывала благоприятная ситуация в российском сегменте внешнего рынка на фоне высокой рублевой ликвидности и стабилизации курса рубля. Активно торговались облигации "ЛУКойла", "Газпрома" и ФСК ЕЭС. Лидерами по оборотам в секторе муниципальных облигаций стали бумаги Новосибирской и Московской областей.
Значительному росту на рынке российских еврооблигаций способствовали новости от агентства Fitch о возможном повышении странового рейтинга и снижении доходностей американских гособлигаций. Даже повышение учетной ставки на 0,25% и планы возобновления эмиссии тридцатилетних US Treasuries практически не повлияли на ход торгов. На конец периода котировки индикативной "России-30" поднялись до 107,44%, доходность снизилась до 6,04%, а спрэд к десятилетним американским нотам составил 188 пунктов. Котировки корпоративного сектора еврооблигаций двигались вслед за суверенными бумагами. Лидерами роста стали длинные выпуски "Газпрома" и "Алросы", банковские бонды и бумаги телекомов.
На рынке акций наблюдалось стагнация. Индекс РТС остался практически на тех же уровнях, что и в начале периода, прибавив лишь 0,3%, и составил 671 пункт. У рынка была возможность пробить за короткую неделю между праздниками уровень 700 пунктов. Однако вслед за довольно бодрым ростом котировок в начале периода последовало затишье: большинство игроков разъехались на каникулы, и даже важные новости почти не отражались на колебаниях цен. По итогам периода большинство "голубых фишек" закрылось в небольшом плюсе - в пределах 1-2%, лишь "ЛУКойл" и "Газпром" потеряли 1,17 и 0,6% соответственно.
СПРАВКА
В таблице 4 даны базовые индикаторы денежного рынка за последние четыре недели.
В качестве объемных индикаторов рынков ГКО-ОФЗ и МБК использованы суммарные индикаторы вторичного оборота и нетто-оборота (равного чистой выручке) аукционов ГКО и ОФЗ, а также объем сделок с МБК, по которым рассчитывается ставка INSTAR (по данным "МФД-Инфоцентр").
В качестве индикаторов процентных ставок рублевых и долларовых депозитов приводятся данные агентства "Росбизнесконсалтинг", рассчитанные по выборке банков с надежностью группы В ИЦ "Рейтинг". По депозитам в евро ставки рассчитаны "Экспертом" по выборке банков Московского региона. По рублевым вкладам приведен индикатор доходности депозита для юридических лиц на сумму от 500 тыс. до 1 млн рублей. По валютным вкладам рассчитывалась средняя ставка депозита на сумму от 100 до 500 тыс. долл./евро.
Доходность валютных облигаций рассчитывалась по котировкам западных участников рынка на основе данных компании United Financial Group.
