12 августа. АФК "Система" приобрела у "Башкирского капитала" почти за 500 млн долларов доли в ряде предприятий башкирского ТЭКа. Предприятия планируется объединить в вертикально интегрированную нефтяную компанию. "Система" не исключает возможности продать через два года свою долю стратегическому инвестору.
15 августа. По сообщению Росстата, темпы роста промышленного производства в июле снизились и составили 4,9% в годовом выражении (в июне было 6,9%).
16 августа. "Газпром" опубликовал результаты первого полугодия по РСБУ, согласно которым выручка концерна выросла на 36% и достигла 21,3 млрд долларов, чистая прибыль увеличилась на 41% - до 3,16 млрд долларов.
17 августа. "Роснефтегаз" договорился с консорциумом западных банков о предоставлении ему 7,3 млрд долларов кредита для оплаты акций "Газпрома" под залог менее 50% акций своей "дочки" - "Роснефти".
18 августа. "Газпром" ведет переговоры с западными банками о предоставлении ему займа в размере 10 млрд долларов на приобретение "Сибнефти". Успех в привлечении кредита может ускорить покупку 72-процентной доли в "Сибнефти". Правда, с учетом текущих котировок эта доля стоит около 11,5 млрд долларов.
МЭРТ вновь понизило прогноз роста добычи нефти в России на 2005 год, на этот раз с 3,5 до 3,3%. Понижен и прогноз роста экспорта нефти - с 5 до 4,3%.
Расстановка сил на валютном рынке кардинально поменялась. Доллар, одновременно с подорожанием относительно других мировых валют на Forex, начал восстанавливать утраченные ранее позиции к рублю. Поддержку американской валюте оказали позитивные макроэкономические данные по США. С начала недели доллар отыграл у рубля на ММВБ 20 копеек и достиг отметки 28,51 рубля за доллар. Отметим положительную динамику золотовалютных резервов ЦБ, которые увеличились по сравнению с прошлым периодом на 3,1 млрд долларов и приблизились к своим максимумам.
Рынок ГКО-ОФЗ на минувшей неделе переживал ралли. Локомотивом роста стали гособлигации первого эшелона. Высокий спрос на эти активы можно объяснить большим объемом свободных денежных средств на рынке (остатки на корсчетах банков превысили на тот момент 300 млрд рублей). Отметим доразмещение выпуска ОФЗ 46017, результаты которого превзошли все ожидания: спрос составил более 30 млрд рублей при объеме предложения 8 млрд. В результате Минфин разместил 93% бумаг с премией к рынку под 7,61% годовых.
Корпоративные и муниципальные облигации на прошедшей неделе уверенно росли, лишь в понедельник позволив себе незначительную коррекцию вниз на новостях с валютного рынка. Но ослабление рубля с лихвой компенсировалось ростом остатков на корсчетах банков и относительно низкими ставками МБК. Перечисленные факторы и отсутствие в ближайшем будущем крупных первичных размещений создают все условия для дальнейшего роста котировок на рынке внутреннего долга. По итогам недели лидерами по объему торгов в корпоративном сегменте стали РЖД-03, "Газпром-03" и ВТБ-04. В муниципальном - "Москва-39" и "Москва-40", "Мособласть-5", "Новосибирская область-01" и "Новосибирская область-02".
Благоприятная конъюнктура мирового рынка позволила российским евробондам продолжить рост. В четверг котировки бумаг немного скорректировались вниз после падения US Treasuries. Несколько смягчили последствия планы Минфина по достижению соглашения с Парижским клубом о досрочном погашении российского долга в следующем году. Тем не менее по итогам недели "Россия-30" выросла на 31 базисный пункт - до 112,1%, доходность снизилась до 5,57% годовых, а спрэд к UST`10 расширился до 137 базисных пунктов. Вслед за суверенными бондами большинство корпоративных бумаг продемонстрировало слабый рост, в большей степени затронувший бумаги "Вымпелкома-09" и ВБД-08 (по +50 б. п.).
Котировки акций вновь достигли своих исторических максимумов. Индекс РТС приближался к отметке 850 пунктов, но пробить ее не смог. За пять торговых сессий индикатор вырос на 4,4% до уровня 846 пунктов. Благодаря рекордно высокой стоимости нефти в лидерах роста оказались прежде всего бумаги компаний нефтянки. Цены на акции "ЛУКойла" (+3% за неделю) успели побывать на рекордных для себя уровнях. Росту котировок "Газпрома" (+4%) и "Сибнефти" (+16%) способствовали новости о покупке нефтяной компании газовым концерном. По итогам недели все "голубые фишки" закрылись в плюсе.
