«Фабричное» охлаждение

Спецвыпуск
Москва, 21.10.2013
«Эксперт» №42 (872)
Кредитование МСБ притормаживает на фоне замедления экономики и ослабления эффекта от «кредитных фабрик». Придать стимул рынку в 2014 году могут новые меры господдержки, направленные на повышение доступности длинных кредитов

Фото: РИА Новости

первом полугодии 2013 года эффект от повсеместного внедрения «кредитных фабрик», который еще год-два назад серьезно стимулировал рост рынка, начал ослабевать. Все основные игроки запустили у себя поточное кредитование малого и среднего бизнеса, их «фабрики» уже вышли на плановую мощность по объемам кредитования, и эффект высокой базы сыграл против них. Давление на динамику кредитования МСБ оказало и замедление экономического роста. Технологии «кредитных фабрик» базируются преимущественно на статистике, собранной после кризиса 2008 года. В связи с этим крупные банки стали проводить более осторожную политику по выдаче кредитов МСБ, опасаясь, что действующие механизмы поточного кредитования могут не сработать в ухудшившейся макроэкономической ситуации.

В результате портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли на 8,4% в первом полугодии 2013 года (против 10,0% за аналогичный прошлогодний период), до 4,9 трлн рублей. При этом если сравнивать темп прироста портфелей МСБ в период с 1 июля 2012-го по 1 июля 2013 года, то замедление темпов будет более очевидно (15,3% против 22,7% за период с 1 июля 2011-го по 1 июля 2012-го).

Вклад малых

Основной вклад в динамику кредитования МСБ в первом полугодии 2013 года внесли средние и малые кредитные учреждения, увеличившие свои портфели на 12%, в то время как банки из топ-30 по активам прибавили лишь 6,1%. В результате доля первой тридцатки в кредитном портфеле МСБ сократилась за анализируемый период на 1,3 п. п., до 59,4% (см. график 2).

Ситуация с динамикой выдаваемых кредитов обратная: доля топ-30 в совокупном объеме выданных кредитов МСБ выросла в первом полугодии 2013 года до 52,6% против 49,4% за аналогичный прошлогодний период. Это стало возможным благодаря тому, что крупные банки, используя механизмы «кредитной фабрики», выдают небольшие суммы на более короткий срок. За последний год краткосрочные кредиты, выданные крупными банками, существенно повлияли на структуру всего кредитного портфеля МСБ (во втором полугодии 2012 года доля кредитов на срок до 12 месяцев составляла 65%, а в первом полугодии 2013-го —69%). В результате высокая оборачиваемость портфеля позволяет крупным банкам не только повышать свою рентабельность, но и наращивать долю в выдаче, однако остаток ссудной задолженности из-за низкой срочности увеличивается медленнее, чем у остальных кредиторов. В первом полугодии 2013 года поточное кредитование МСБ росло, как и год назад, за счет кредитов торговым предприятиям (доля кредитов торговому сектору по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилась на 2 п. п., до 51%). Таким образом, на рынке продолжилось смещение в сторону «простых» кредитных продуктов.

Основная часть клиентов, которые хотели получить финансирование, воспользовавшись преимуществами «кредитных фабрик», уже нашла себе «опорные» банки. В дальнейшем банки сосредоточатся на борьбе за переманивание клиентов из других «фабрик». Так, Сбербанк России в 2013 году запустил программу рефинансирования кредитов др

У партнеров

    «Эксперт»
    №42 (872) 21 октября 2013
    Беспорядки в Бирюлеве
    Содержание:
    Бунт районного масштаба

    Стремление найти причину бирюлевского бунта в национальной и миграционной политике скрывает системную проблему неэффективной работы органов правопорядка

    Экономика и финансы
    Потребление
    Реклама