В то же время кризис краткосрочной ликвидности потерял остроту декабря-января, а пик проблемы «плохих корпоративных долгов» накроет банковскую систему лишь в первом квартале будущего года. Восстановления роста совокупного кредитного портфеля не стоит ожидать раньше второго-третьего кварталов 2016-го. Таковы главные выводы дискуссии, которая состоялась в рамках банковской конференции журнала «Эксперт Северо-Запад», собравшей в конце апреля питерских и московских аналитиков и банкиров Северо-Западного федерального округа.
«Если не учитывать регуляторных послаблений Банка России, введенных в разгар острой фазы финансового кризиса в середине декабря прошлого года, то значение норматива достаточности капитала в целом по системе сейчас находится ниже 11 процентов, — заявил в своем докладе на конференции Михаил Матовников, исполнительный директор — главный аналитик Сбербанка. — Государственная программа докапитализации банков посредством ОФЗ поможет решить проблему. Однако она лишь закроет дыру — ресурсов она не дает. Кроме того, не надо забывать, что это очень дорогой капитал, банки смогут его перевести в деньги по ставке не ниже чем ключевая ставка плюс один процент».
Что касается маржинальности бизнеса, то Матовников считает себя оптимистом, прогнозируя чистый финансовый результат в целом по системе по итогам года в размере около 250 млрд рублей (против 589 млрд рублей в 2014-м). Прогноз Центрального банка скромнее — 100–150 млрд. «Единственная беда состоит в том, что эта прибыль очень неравномерно распределена по банковской системе, — уточнил Матовников. — Порядка 80 процентов прибыли зарабатывает первая десятка крупнейших банков. Так, Сбербанк в прошлом году заработал 55 процентов всей доналоговой прибыли российской банковской системы».
По итогам первого квартала банковская система заработала всего 6 млрд рублей прибыли, при этом и январь, и февраль (вслед за декабрем) приносили системе чистые убытки. По состоянию на 1 апреля ровно четверть (201 из 809 работающих) российских банков показали убытки. При этом пока ситуация в первом эшелоне выглядит существенно хуже средней. В топ-100 по активам убыточны 42 банка, в том числе все (!) госбанки, кроме Сбера. «Значительная часть прибыли в начале года оказалась зафиксирована банками, находящимися под санацией, — добавляет Матовников. — В свое время они создали много резервов, а теперь, оказавшись под санацией, имеют возможность их частично распустить».
Происходит сжатие и ряда других обобщающих показателей деятельности банковской системы. По расчетам руководителя проектов аналитического центра «Эксперт Урал» Сергея Селянина, по итогам первого квартала совокупные активы, без учета переоценки валютной составляющей, сократились на 5%, портфель корпоративных кредитов — на 3%, в том числе кредитная задолженность индивидуальных предпринимателей — на 10%. При этом накопленный объем просроченных ссуд подскочил за три месяца сразу на 20%.
«Многие банки по итогам квартала снижали кредитный портфель, и наш банк не исключение, — подтвердил дистанционные расчеты экспертов старший вице-президент питерского БФА Банка Юрий Манулис. — Что касается платежеспособности банков, тут угроз нет, краткосрочная ликвидность находится на достаточном уровне. Но если говорить о среднесрочной ликвидности, то ее уровень сейчас существенно ниже, чем в прошлом году. А долгосрочных средств как не было раньше у банков, так и сейчас нет».
По мнению Манулиса, простая арифметика показывает, что кредитовать нужно от 20% годовых; если мы начинаем задумываться о кредитовании под 20% годовых, примерять эти кредиты к конкретным заемщикам, то оказывается, что данные кредиты данному заемщику по такой стоимости уже не по карману. «Получается замкнутый круг: ставки, которые мы можем предложить сейчас по кредитам, дополнительно увеличивают кредитные риски, и кредитовать выгодно, с положительной маржой для банков сейчас невозможно», — резюмировал банкир. На нашей памяти это первое публичное признание коммерческого банкира в том, что системно высокие кредитные ставки являются самостоятельным фактором, увеличивающим риски потенциальных заемщиков.
Банковская конференция в Санкт-Петербурге стала шестой региональной отраслевой дискуссионной площадкой медиахолдинга «Эксперт». Проект, запущенный коллективом журнала «Эксперт Урал» в Екатеринбурге в 2008 году, успешно развивается. В 2009–2014 годах регулярные конференции банкиров, представителей надзорных органов и аналитиков стали проводиться журналами «Эксперт Сибирь» в Новосибирске, «Эксперт Юг» — в Ростове-на-Дону и Краснодаре, «Эксперт-Татарстан» — в Казани.
