Кредитование малого бизнеса начинает оживать, но банки повысили требования к заемщикам. Даже одобренные заявки, бывает, урезаются. А инструменты господдержки МСБ пока не блещут эффективностью

Иллюстрация; ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

Банковское кредитование малого бизнеса начинает активизироваться — после трех лет последовательного сжатия. Официальная статистика ЦБ сильно запаздывает, но опрошенные нами банки, плотно работающие с этим сегментом рынка, единодушно фиксируют разворот от спада к росту. Неформальный консенсус-прогноз банкиров таков: объемы выдачи кредитов заемщикам МСБ по итогам текущего года увеличатся на 8–10%, а совокупная задолженность сектора перед банками — на 4%.

Уже в прошлом году в сегмент МСБ начали возвращаться крупные банки (из топ-30 по активам), нарастив в совокупности объем кредитования на 19%. Активизация ведущих игроков не переломила общей негативной динамики, но удержала рынок от еще более глубокого падения. По итогам 2016 года объем предоставленных кредитов снизился на 3%, до 5,3 трлн рублей, а размер кредитного портфеля сократился на 9%, до 4,5 трлн рублей. И это уже было большим достижением после 28-процентного обвала новых выдач кредитов МСБ в 2015 году.

Формирующаяся высокая конъюнктура сегмента кредитования МСБ, конечно, не означает реанимации бизнес-моделей времен бума 2011–2013 годов. Тот период запомнился работой так называемых кредитных фабрик (фактически это было поточное микрокредитование на основании скоринговых моделей). Особенно активно с «кредитными фабриками» работали крупнейшие игроки — Сбербанк, ВТБ24, Промсвязьбанк, «Возрождение», Московский индустриальный банк, «Юниаструм» и др. Отсутствие индивидуального анализа профиля риска заемщиков существенно ускоряло процедуру выдачи небольших по сумме и коротких по сроку ссуд. В результате сегмент быстро рос: в 2011 году портфель кредитов МСБ увеличился на 19%, в 2012-м — на 17%, в 2013-м — на 15%.

После резкого осложнения макроэкономической ситуации в 2014 году модель «кредитной фабрики» потерпела крах: в 2015 году просрочка по сегменту МСБ выросла с 7,1 до 13,8%, а в прошлом году — еще на 0,4 процентного пункта (п. п.), до 14,2%.

В течение всего 2016 года темпы прироста просрочки были существенно ниже, чем в 2015-м. В абсолютном выражении объем проблемных долгов по кредитам МСБ за 2016 год снизился на 4,5%, до 636 млрд рублей. Банки отреагировали соответственно: по данным аналитического центра НАФИ, в 2016 году половина банков снизила ставки по кредитам для малого бизнеса. Смягчение ценовых условий было обусловлено рядом факторов — стабилизацией просрочки и общей стабилизацией ситуации, снижением ключевой ставки, улучшением условий фондирования на внутренних рынках. «Следуя позитивным изменениям конъюнктуры, лидеры банковского рынка снижают ставки, вместе с тем упрощая процедуру предоставления кредитов», — говорит Надия Черкасова, член правления ВТБ24. Тем не менее о скоринговых системах никто уже не вспоминает. Банки тщательно анализируют индивидуальные риски заемщиков и их проектов.

При достижении регулятором целевых показателей по инфляции банкиры ожидают снижения ключевой ставки до конца текущего года на 1–1,5 п. п. (сейчас она составляет 9,25% годовых) и сохранения динамики про

У партнеров

    «Эксперт»
    №24 (1033) 12 июня 2017
    Есть что добавить
    Содержание:
    Заем «Обустроим Россию»

    Модернизацию инфраструктуры можно превратить во всероссийский нацпроект, который позволит провести масштабное обновление фондов, оживить рынок ценных бумаг и, самое главное, позволит гражданам страны заработать на ее модернизации. Ядро проекта — запуск программы инфраструктурных народных облигаций

    Наука и технологии
    Реклама