ТРЕНДЫ

Индикаторы
Москва, 29.01.2018
«Эксперт» №5 (1061)

Спрос на облигации российских эмитентов продолжает оставаться достаточно высоким, и компании охотно занимают или планируют занимать на долговом рынке.

Альфа-банк закрыл книгу заявок по размещению «вечных» еврооблигаций. Объем предложения составил 500 млн долларов при ставке купона 6,95%. Стоит отметить, что большую часть заявок подали международные инвесторы, а спрос превысил предложение на 300 млн долларов. Как отмечают эксперты, ставка купона очень низкая для бессрочных субординированных еврооблигаций отечественных банков, которые подразумевают наличие дополнительных рисков для держателей. Ранее аналогичный выпуск Альфа-банк делал в 2016 году. Тогда он разместил два выпуска бессрочных облигаций общим объемом 700 млн долларов по ставке 8% годовых в долларах.

Золотодобывающий «Полюс» тоже разместил конвертируемые бонды на 250 млн долларов с погашением в 2021 году. Их эмитентом выступила структура «Полюса» Polyus Finance. Ставка купона установлена на уровне 1%.

АФК «Система» планировала 26 января провести сбор заявок на новый пакет облигаций со сроком обращения десять лет. Индикативная ставка первого купона объявлена в диапазоне 9,80–10,00% годовых. Предполагаемый объем размещения по номинальной стоимости составляет 10 млрд рублей. Ранее подобным образом АФК «Система» разместила шесть выпусков на сумму 48,2 млрд рублей. 

У партнеров

    «Эксперт»
    №5 (1061) 29 января 2018
    Давосский тупик
    Содержание:
    Лукавство глобалистов

    В швейцарском Давосе 23 января открылся Всемирный экономический форум. Главный вопрос — как создать общее будущее в разобщенном мире. Означает ли это, что глобалисты признали: создать единый мир в одиночку им не удалось?

    Реклама