Платформы обрастают банками

Покупай сейчас, плати потом

По статистике аналитической консалтинговой компании Frank RG, в 2024 году Ozon Банк, Вайлдберриз Банк и Яндекс Банк выпустили 57 млн платежных карт — почти вдвое больше, чем годом раньше. При этом, по оценкам компании, этими картами владела только половина активных пользователей маркетплейсов.

Как заявили «Эксперту» в пресс-службе Ozon, в первом квартале 2025 года число активных пользователей их карты достигло 31,7 млн. «При этом уже 50% операций по „Ozon Карте“ совершается вне маркетплейса», — подчеркнул собеседник в компании. В планах Ozon на 2025 год — расширять линейку финансовых продуктов. В 2025 году компания уже запустила автолизинг для бизнеса и интернет-эквайринг, а позже обещает развернуть сеть банкоматов.

«Яндекс», в свою очередь, предлагает покупки по системе «Сплит» — она подразумевает разделение платежей на части в срок, который определит сам покупатель. Если он больше двух месяцев, то стоимость товара будет рассчитана с комиссией. Такую систему в отрасли называют аббревиатурой BNPL, пояснил «Эксперту» управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Она расшифровывается как Buy Now, Pay Later и дословно переводится как «купи сейчас, заплати потом».

Помимо этого, компания предоставляет возможность оформить «Супер Сплит» (с пластиковой картой) — в документах он квалифицируется как кредит, ставка по которому составляет от 14% до 54% годовых. Сам продукт предоставляет непосредственно Яндекс Банк. На сайте уточняется, что в отличие от обычного «Сплита» в том, что информация передается в бюро кредитных историй, а для открытия нужен подтвержденный аккаунт на «Госуслугах». Также у «Яндекса» есть сберегательный продукт «Сейв» по ставке 22% в первые два месяца и 16% — в дальнейшем.

Результаты за прошедшие годы подтверждают интерес пользователей к финтех-продуктам «Яндекса», сообщили «Эксперту» в пресс-службе компании: в первом квартале 2025 года число активных пользователей финтех-сервисов увеличилось «более чем в три раза в годовом выражении».

Wildberries, в свою очередь, предлагает «WB Кошелек». При оплате с него покупатель может рассчитывать на скидку при оплате товаров на маркетплейсе. Рассрочка предоставляется покупателям лишь через карты сторонних банков, накопительных продуктов у Вайлдберриз Банка тоже нет. «При развитии финтеха наша задача — дать клиентам возможность максимально быстро, комфортно купить то, что им нужно и что они хотят. У нас нет задачи стать универсальным банком, как опасаются игроки финансового сектора, наша цель — предоставить клиентам лучший сервис для шопинга», — заявили «Эксперту» в пресс-службе компании.

Новые рынки маркетплейсов

В пресс-службе Ozon «Эксперту» рассказали, что в начале развития финтеха компания запускала сервисы по модели White-Label — предоставляла услуги сторонней компании под своим брендом. В случае с финтехом услуги со стороны Ozon предоставлялись на базе действующих лицензий других кредитных организаций. «Это помогло быстро стартовать, но со временем мы увидели, что такой подход не всегда позволяет двигаться с нужной скоростью и обеспечивать бесшовность сервисов», — объяснили в компании. Так появилось решение создать собственный банк и свою IT-инфраструктуру. В компании добавили, что при разработке финтех-направления ориентировались не на уже существующие примеры компаний на рынке, а «на реальные потребности клиентов».

В пресс-службе Wildberries «Эксперту» ответили, что видят у пользователей платформы потребность в финансовых услугах. «Им нужны безопасные, удобные платежи и переводы, кредитование, страхование и т. д... При этом мы запускаем только те решения, которые комплементарны нашему основному бизнесу», — резюмировали в пресс-службе.

Что касается «Яндекса», то, как следует из ответа пресс-службы «Эксперту», компания считает финтех одним из приоритетных стратегических направлений: «Мы продолжаем самостоятельно развивать собственный финтех и инвестировать в технологии, которые делают финансовые услуги удобнее и доступнее для пользователей экосистемы и внешних клиентов».

Создание собственного банка решает сразу несколько задач, отметил в беседе с «Экспертом» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Одна из них, по его словам, — это возможность идти по пути собственных решений и реализации собственных независимых стратегий. Вторая решаемая задача — возможность выделять средства продавцам, чтобы те масштабировали свой бизнес. «Важно также, что свой финтех позволяет реализовать актуальный запрос потребителей: получить все сразу и здесь, в один клик, без перехода в другие приложения и без лишних усилий», — подытожил Соколов.

Маркетплейсы, развивая банкинг, стремятся забрать как можно больше маржи, полагает экономист Евгений Надоршин. «Они хотят сами контролировать свой поток, сами хотят зарабатывать максимальную маржу на своем потоке», — пояснил он в беседе с «Экспертом». Второе стремление, в его понимании, обусловлено тем, что традиционные маркетплейсы видят себя в роли IT-компании. «Все, у кого в структуре присутствует приличная IT-команда, в последние годы пытаются расширяться, заходя в нетрадиционные для себя сегменты. И если есть штат, который выполнил изначально поставленные задачи, то почему бы не грузить его другими, ведь из традиционных для себя сфер развития площадки уже выжали максимум», — пояснил Надоршин. Он отметил и то, что сейчас обладание статусом IT-компании гарантирует «приличный набор льгот».

Дело не в скорости освоения маркетплейсами «сторонних» бизнесов, уверен Соколов. Он отмечает, что банки точно так же создают свои платформы, а собственными банками обзаводятся не только маркетплейсы, но и другие ритейлеры, а также девелоперы, компании телекома. «Цель у всех — дать пользователям возможность решать все свои задачи внутри одного приложения. Очевидно, что тенденция создания superapps (суперприложений. — „Эксперт“) продолжит развитие», — подытожил Соколов.

Суммарная доля трех банков, принадлежащих маркетплейсам, в активах банковской системы остается крайне незначительной — 0,3% на 1 мая 2025 года, посчитал для «Эксперта» Дмитрий Грицкевич из ПСБ

По его мнению, в ближайшей перспективе банки e-commerce займут свою узкую нишу, обслуживая потребности маркетплейсов. А именно сосредоточатся на кредитовании малого и микробизнеса в секторе торговли и продолжат развивать рассрочку для розничных клиентов.

Банки в ожидании

Пока доля кредитов и рассрочек, которые оформляют маркетплейсы через свои банки, незначительна. Но в декабре 2024 года глава ВТБ Андрей Костин уже делился своими опасениями. «Думаю, что банки сегодня ощущают определенную угрозу, исходящую вот из того, что называется у нас e-commerce, это вот эти платформы. Потому что они сами начинают создавать при себе банки... Начинают конкурировать с банками в области платежей, при этом имея односторонние преимущества. Мы считаем, что выровнять как-то конкурентные условия, конечно, надо», — обращался к регулятору Костин в эфире одного из федеральных каналов.

Высказал свое мнение и Герман Греф: глава Сбербанка посчитал, что регулятор «перебирает с игрой в бизнес». Его возмущение касалось того, что принадлежащие маркетплейсам банки стали использовать бесплатные переводы по СБП в пределах 30 млн руб. «для сдергивания денег». «А мы за это ничего не получаем», — резюмировал Греф.

«83% клиентов хотят идти в Ozon Банк потому, что там есть скидка — чистой воды ценовая дискриминация... Справедливо это или нет, сложно сказать. Мне кажется, если не букве, то духу закона это противоречит, еще противоречит правилам платежных систем», — еще раньше, на ПМЭФ-2024, высказывался глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag