Чистая прибыль банков в марте составила 270 млрд руб., что примерно соответствует уровню февраля (275 млрд руб.). При этом в I квартале совокупный показатель достиг 899 млрд руб. — это чуть выше результатов годом ранее, когда банки заработали 881 млрд руб.
При этом Банк России отмечает, что банковский сектор сильно вырос: за последние 12 месяцев его совокупные активы увеличились на 20%. Это привело к снижению рентабельности бизнеса, которая за последние 3 месяца составила 25% против 29% годом ранее.
Количество прибыльных банков в марте выросло до 255 с 248 в феврале, а их доля от общего числа банков — до около 80% с 77%.
Ранее Сбербанк сообщал, что его чистая прибыль за I квартал выросла на 3,9% г/г, до 364 млрд руб. Таким образом, доля Сбера в совокупном результате всей банковской системы составила 40,5%. По итогам прошлого года банки получили 3,3 трлн руб. чистой прибыли, в том числе Сбер — 1,5 трлн руб., или 45% от общего показателя.
В первой половине апреля зампред ЦБ Ольга Полякова на конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0» говорила: «Мы ожидаем все-таки, что прибыль банковского сектора будет либо на уровне 2023 года, либо немногим более».
Банк России констатирует ускорение роста кредитования в марте по всем направлениям. Так, рост корпоративного кредитного портфеля банков в последнем месяце квартала достиг 1,8% против −0,1% в январе и +0,6% в феврале. Почти весь прирост пришелся на рублевые кредиты (+1,3 трлн руб.,+2,0%) — главным образом транспортным и нефтегазовым компаниям.
ЦБ не исключает, что высокий спрос на кредиты мог быть связан с необходимостью уплаты крупных налогов, в том числе налога на прибыль за 2023 год, налога на дополнительный доход нефтегазовых компаний за 2023 год (в размере 0,6 трлн руб.), а также НДС за IV квартал 2023 г.
Валютные кредиты выросли слабо (+65 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +0,5%), при этом их доля практически не изменилась и составила на начало марта 16,5%. Более поздние данные по валютным кредитам Банк России не приводит.
Объем ипотечного портфеля банков вырос на 1,2%, до 18,6 трлн руб. При этом объемы выдачи ипотечных кредитов в марте увеличились на 34% м/м, до 447 млрд руб., практически полностью за счет ипотеки с господдержкой (+50%), на которую не влияют высокие ставки на рынке. Рыночная ипотека возросла лишь на 5%, с начала года на нее пришлось лишь около 30% всех кредитов под залог недвижимости.
ЦБ отмечает, что после ужесточения в конце 2023 г. условий массовой «Льготной ипотеки» самой популярной программой остается «Семейная ипотека», выдачи по которой увеличились в марте на 50%, до 169 млрд руб. «Льготная ипотека» выросла на 37%, до 95 млрд руб.
По предварительным данным регулятора, потребительское кредитование ускорилось в марте до 2,0% с 0,9% в феврале. Сохраняющаяся высокая потребительская активность может говорить об уверенности в будущих доходах с учетом ситуации на рынке труда. На конец первого квартала портфель потребительских кредитов достиг 14,1 трлн руб.
Ускорение темпов роста кредитования и увеличение годовой инфляции будут способствовать сохранению ключевой ставки ЦБ в следующую пятницу и, возможно, жесткой риторики регулятора по итогам заседания совета директоров.
В феврале доля проблемных корпоративных кредитов снизилась на 0,1 п.п., до 5,2%, а розничных — осталась на уровне 4,3%. Данные за март еще не посчитаны.
Средства населения в банках в марте выросли на 1,9%, до 47 трлн руб. В феврале прирост составил 2,5%. Рублевые средства увеличились в первый месяц весны преимущественно на срочных вкладах (+710 млрд руб., +2,5%, при этом оценочно 200 млрд руб. приходится на начисленные проценты).
Из позитивных моментов отмечается увеличение запаса валютной ликвидности банков в марте на $5,6 млрд, до $47,4 млрд. ЦБ считает, что уровень валютной ликвидности сохраняется комфортным с учетом действующих ограничительных мер.
