Казкоммерцбанк объявил о своем намерении увеличить уставной капитал более чем на 150 млн долларов за счет размещения новых акций. При этом под новыми акциями подразумевается не дополнительная эмиссия, а бумаги, находящиеся в настоящее время на эмиссионном счете банка. Из 200 млн неразмещенных простых акций банк продаст 96,5 млн штук по цене 200 тенге за акцию. Бумаги предлагаются существующим акционерам на правах преимущественной покупки. Чтобы не размыть свою 15-процентную долю в Казкоммерцбанке, стратегический инвестор банка Европейский банк реконструкции и развития намерен инвестировать в покупку акций порядка 24 млн долларов, то есть дополнительно приобрести 15-процентный пакет. Таким образом, банк определил судьбу почти половины своих неразмещенных акций, другая часть бумаг в объеме 104 млн штук серьезно рассматривается как инструмент выхода на IPO. Окончательное решение по данному вопросу будет принимать совет директоров банка осенью.
Учитывая растущий бизнес, коммерческие банки давно уже ищут способы наиболее оптимального привлечения акционерного капитала. Последние инициативы Агентства финансового надзора, касающиеся ограничения внешних заимствований банков (согласно которым краткосрочные займы за рубежом будут ограничены размером одного капитала), стимулируют банки еще быстрее наращивать капитал. Как следствие, общее собрание акционеров Казкоммерцбанка приняло решение выплатить дивиденды за 2005 год только по привилегированным акциям в гарантированном размере, а по простым доход рефинансировать. Хотя, как правило, в преддверии потенциального IPO претенденты особенно стараются продемонстрировать лояльную дивидендную политику. Но, скорее всего, потенциальные инвесторы с пониманием отнесутся к такому решению.
