Пока банк не разглашает условий размещения, однако уже известно, что 12% пакета будут проданы на бирже в Гонконге, 6% – в Шанхае. Параллельное IPO на двух биржах позволит превысить рекорд, ранее принадлежавший японской компании NTT Mobile Communication, которая в 1998 году выручила за свои акции 18,41 млрд долларов. Организаторами IPO Промышленно-коммерческого банка выступят сразу несколько известных банков – Credit Suisse, Deutsche Bank, Merrill Lynch, ICEA и консорциум, возглавляемый China International Capital Corp. В качестве андеррайтеров – в основном китайские компании. Ожидается, что после проведения IPO капитализация банка достигнет 116 млрд долларов. Это шестое место в мире.
В 2005 году объем проведенных на биржах Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня первичных размещений достиг 24,3 млрд долларов. В результате Китай по этому показателю вышел на второе место в мире, уступив первое США (33,1 млрд долларов).
Эксперты считают, что нынешний год станет особенно удачным сразу для нескольких китайских государственных компаний, которые провели или готовятся к проведению IPO. С 1 июня этого года Bank of China начал торговать своими акциями на Гонконгской бирже и привлек 11,2 млрд долларов. В начале июля банк разместил акции и в Шанхае, что позволило ему привлечь еще 2,5 млрд долларов. В ближайшее время свои акции разместят сразу пять крупных китайских госкомпаний.
У китайских банков появилась возможность выйти на мировые рынки после того, как Пекин решил ускорить проведение банковской реформы. В частности, была отменена часть ограничений на приобретение акций банков иностранными инвесторами.
