Альянс Банк предложил инвесторам 50 283 000 ГДР, каждая из которых равна одной тридцатой акции. Это примерно 17,4 % уставного капитала банка. Кроме того, банкам-андеррайтерам предоставляется опцион на право выкупа до 7 542 000 ГДР. Продавцом бумаг выступает «Сеймар-Альянс» (Seimar Alliance Financial Corporation – SAFC), основной акционер банка. Компания подконтрольна Маргулану Сейсембаеву. Ожидалось, что продажа бумаг по средней цене принесет банку порядка 787 млн долларов. Теперь объем возможной выручки скорректирован в соответствии с ценой – 704 млн. Организаторы предложения UBS и Credit Suisse оценили Альянс Банк в диапазоне 3,9–5 млрд долларов. Объявленная цена размещения соответствует рыночной капитализации банка в 4,05 млрд.
АЛБ, занимающий третье место среди казахстанских банков по величине активов, стал третьим банком, прошедшим листинг в Лондоне. В прошлом году IPO провели Казкоммерцбанк (ККБ) и Народный банк Казахстана (НБК). Оба размещения были признаны успешными: тогда банки продали свои бумаги по верхнему пределу ценового диапазона. ККБ привлек 845 млн долларов, его рыночная капитализация по итогам размещения составила 5,37 млрд долларов, а НБК – 748 млн (3,9 млрд долларов). Таким образом, оценка Альянса соответствует его сегодняшней позиции на банковском рынке Казахстана.
Компании «Сеймар-Альянс», которая агрессивно выходит на рынок России, нужны средства для приобретения новых активов. Недавно SAFC приобрела СтарБанк в нефтяной Тюменской области. И буквально на днях Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) одобрила покупку «Сеймар-Альянсом» 100% акций банка «Петрокоммерц». Руководство SAFС пока не раскрывает сумму сделки, ссылаясь на незавершенность переговоров.
