5 октября Альянс Банк, комитет кредиторов и ФНБ «Самрук-Казына» подписали трехстороннее соглашение об условиях реструктуризации задолженности этого финансового института. Документ содержит детальное описание условий реструктуризации, определенных еще меморандумом о взаимопонимании (подписан 6 июля текущего года). Кроме того, в соглашении оговорены условия приобретения контрольного пакета акций банка фондом «Самрук-Казына».
После завершения процесса реструктуризации долгов ФНБ будет принадлежать 67% акций Альянс Банка. Этот пакет, возможно, позже будет продан стратегическому инвестору.
Собственный капитал финансового института после реструктуризации составит примерно 370 млн долларов (сейчас он отрицательный — минус 3,6 млрд долларов), а задолженность сократится с текущих 4,3 млрд долларов до одного миллиарда.
«Подписание данного соглашения означает, что банк совместно с фондом “Самрук-Казына” как с потенциальным ключевым акционером достигли окончательной договоренности с кредиторами по конкретным условиям реструктуризации», — отмечается в сообщении банка.
В частности, подписанный в июле меморандум предполагает распределение 33% привилегированных и простых акций среди кредиторов. Конвертация долгов в привилегированные акции по «старшим» заимствованиям будет произведена с дисконтом 75%, по бессрочным еврооблигациям — с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых. В сентябре Альянс Банк получил решение специализированного финансового суда Алматы о реструктуризации заимствований, которое будет служить основанием для защиты банка от возможных судебных разбирательств со стороны кредиторов.
Собрание кредиторов Альянс Банка для одобрения плана реструктуризации его долгов планируется провести в начале декабря. В ходе этого собрания кредиторы должны проголосовать за окончательное одобрение плана реструктуризации.
