Заявки инвесторов будут приниматься с 23 по 30 октября по цене 64 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации GloraX на уровне 16 млрд руб., говорится в сообщении компании. Торги акциями начнутся 31 октября, они будут включены во второй уровень листинга.
По прогнозам девелопера, размер IPO превысит 2 млрд руб. Эти средства компания планирует направить на реализацию долгосрочной стратегии роста, снижение долговой нагрузки и на другие общекорпоративные цели.
В сообщении GloraX говорится, что для инвесторов, которые будут непрерывно владеть акциями компании в течение года после IPO, предусмотрена особая оферта: если цена акций опустится ниже цены размещения, то компания выкупит их по цене IPO плюс 19,5% от размещения.
GloraX работает в Москве, Петербурге, Ленобласти, Татарстане и еще семи российских регионах. Компания была основана в 2014 году. По итогам 2024 года чистая прибыль девелопера по МСФО составила 1,2 млрд руб., выручка — 32 млрд руб. И тот, и другой показатель по итогам прошлого года оказался в 2,4 раза больше по сравнению с итогами 2023-го. Рентабельность по EBITDA за год выросла на 2 п.п., до 32%.
IPO GloraX станет первым публичным размещением на Мосбирже в этом году, следует из данных торговой площадки. Всего до конца года на Мосбирже может пройти до пяти сделок IPO, заявила РБК директор департамента по работе с эмитентами площадки Наталья Логинова в начале сентября. Среди компаний, которые готовятся провести IPO в этом году, — «Дом.РФ». Как рассказал глава банка Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 октября, в рамках IPO компания намерена привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб., разместив 10% своего акционерного капитала. Минфин рассчитывает, что IPO состоится через несколько недель.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
