На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры компания установила новый рекорд на рынке квазивалютных облигаций: финальная ставка 6,4% стала самой низкой среди корпоративных выпусков в валюте в 2025 году, а объем 5 млрд юаней превысил все рыночные размещения в этой валюте за последние два года, отметили в банке.
Выпуск стал третьим выходом «Газпрома» на рынок облигаций в юанях и характеризуется удлиненной срочностью до двух лет по сравнению с предыдущими сделками.
Книга заявок была открыта 4 сентября, изначально ориентир по купону составлял не выше 6,75% при объеме от 2 млрд юаней, но высокий спрос позволил снизить ставку на 35 базисных пунктов и увеличить выпуск в 2,5 раза. В размещении участвовал широкий круг инвесторов: 75% объема пришлось на институциональных инвесторов, 12% — на управляющие и страховые компании, 13% — на частных инвесторов; доля банков составила менее 10%. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
2 сентября «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили соглашение об увеличении поставок газа в Китай: по «Силе Сибири» — с 38 млрд до 44 млрд куб. м в год, по «Дальневосточному маршруту» — с 10 млрд до 12 млрд куб. м в год. Кроме того, был подписан юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток» для поставок российского топлива в Китай.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
