Книга была открыта с предварительными параметрами по объему не менее 25 млрд руб. и по спреду к ключевой ставке не выше 160 б.п. После закрытия объем увеличился вдвое, а спред снизился до 150 б.п. к ключевой ставке, уточнили в банке.
В организации отметили, что это крупнейшее размещение ПАО «Газпром» в рублях классических облигаций на российском рынке с октября 2023 года. В выпуске участвовали преимущественно институциональные инвесторы, объем спроса розничных инвесторов превысил 800 млн руб.
Технические расчеты по выпуску запланированы на 24 февраля 2026 года, агент по размещению — Газпромбанк.
В декабре 2025 года «Газпром» закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в китайских юанях объемом 3 млрд юаней по ставке ежемесячного купона 7,4% на срок 3,2 года. Тогда компания установила рекорд по максимальной дюрации среди всех корпоративных юаневых облигаций на локальном рынке с сентября 2022 года.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
