Объем сделки составил $200 млн. Срок обращения облигаций составит четыре года с возможностью досрочного погашения эмитентом выпуска по номиналу в течение последних трех месяцев обращения облигаций. Купонный период — 30 дней.
Как отметили в пресс-службе банка, в книге заявок приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, включая управляющие и страховые компании, а также банки. Значительный спрос сформировали частные инвесторы, уточняется в сообщении.
Сбор книги заявок проходил 19 ноября 2025 года. Первоначальный ориентир ставки купона был снижен на 35 б.п. до 7,55% годовых. Организаторы выпуска — Альфа-банк, «ВТБ Капитал Трейдинг» и Газпромбанк. Агентом по размещению выступил Газпромбанк.
Заместитель генерального директора — финансовый директор «Совкомфлота» Александр Вербо отметил, что успешная сделка подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к компании. Полученные средства компания планирует использовать для рефинансирования долгов и инвестиций в новые проекты, уточнил он.
24 октября «Совкомфлот» обнародовал финансовые результаты за девять месяцев 2025 года. Чистый убыток компании составил 673 млн руб. (против 3,9 млрд руб. прибыли в прошлом году), выручка — 87,2 млн руб. (снизилась в 42,8 раза). Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 сентября сократились с 75,4 млрд до 42,2 млрд руб., а краткосрочные выросли до 32,7 млрд руб.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
