Речь идет об облигациях серии ПБО-002Р-50 c плавающей ставкой, привязанной к приросту индекса RUONIA, со сроком до погашения два года и квартальными купонными выплатами. Книга заявок была закрыта 3 апреля. Расчеты по сделке будут проведены 8 апреля.
Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере прироста индекса RUONIA, увеличенного на 270 б.п., и объемом размещения не более 30 млрд руб., уточнили в ВЭБ.РФ. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг почти 100 млрд руб., что позволило госкорпорации принять решение о снижении спреда до 230 б.п и увеличении объема выпуска до 50 млрд руб., говорится в сообщении.
В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы, сообщили в пресс-службе ВЭБ.РФ.
«Размещение облигаций, привязанных к срочной версии RUONIA, рассматривается как инновационное и перспективное решение, способствующее развитию финансового рынка и предоставляющее и инвесторам, и эмитенту более эффективный инструмент для достижения их финансовых целей», — сказано в сообщении госкорпорации.
Зампредседателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский уточнил, что ВЭБ.РФ стал первым среди корпоративных эмитентов, который представили облигации с привязкой к индексу RUONIA.
«ВЭБ.РФ в очередной раз выступил первопроходцем при выпуске новых инструментов на российском рынке корпоративных облигаций. Вслед за Министерством финансов РФ мы представили облигации с привязкой к индексу RUONIA, став первым среди корпоративных эмитентов, реализовавшим данную инновацию. В процессе сбора заявок был получен позитивный отклик со стороны инвесторов, оценивших преимущества структуры выпуска, учитывающей капитализацию ставки RUONIA. Заявленный уровень спроса позволил снизить ориентир по спреду и увеличить первоначально маркетируемый объем выпуска. Проведенное размещение показало сохранение интереса инвесторов к среднесрочным облигациям с данным индикатором денежного рынка в качестве базиса несмотря на снизившиеся ожидания дальнейшего повышения процентных ставок», — сообщил Константин Вышковский.
Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag
