Денежные потоки, проходящие транзитом через Санкт-Петербург, являются лакомым куском для любого из иногородних банков. Крупные торговые морские узлы и таможенные терминалы, крупнейшие машиностроительные и судостроительные предприятия не дают покоя банкирам. Естественно, что это делает Петербург финансовым центром Северо-Западного региона России, приводя к высокой степени финансовой концентрации, в то же время обеспечивая стартовые условия питерским банкам для перевода части бизнеса в федеральный центр.

Главное - присутствие

Близкое соседство северного финансового центра к Москве накладывает характерный отпечаток на деятельность московских банков. Большая их часть предпочитает иметь в Санкт-Петербурге собственный филиал или, на худой конец, представительство. Особенно это актуально в том случае, если бизнес клиентов московских банков тем или иным образом связан с Петербургом. Что это? Боязнь, что питерские банки переманят их клиентов, многие из которых сегодня занимают весьма высокие позиции в федеральном рейтинге? Или желание таким образом отметить свое присутствие на финансовом рынке Петербурга и Северо-Западного региона?

Не считая территориальных подразделений Сберегательного банка России, к Северо-Западному региону приписано 86 банков. Из них более половины зарегистрировано в Питере. Наряду с петербургскими банками в структуру Северо-Западного банковского сектора входят банки Калининградской, Мурманской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Архангельской областей, а также республик Карелия и Коми.

Финансовому рынку Санкт-Петербурга приходится выдерживать и напор иногородних филиалов, которых сегодня свыше 80, не считая отделений, и внутреннюю борьбу между коренными участниками рынка. Несмотря на существующие всевозможные банковские союзы и объединения, призванные обеспечивать цивилизованное развитие финансового рынка, не секрет, что каждый участник рынка преследует в своей текущей деятельности собственные интересы, которые прежде всего согласуются с внутренней политикой банка и стратегией его развития. Борьба за перераспределение финансовых потоков присуща и Санкт-Петербургу, и всему Северо-Западному региону. Последние полгода борьбы на финансовом рынке Северо-Запада способствовали изменению в рейтинге позиций некоторых кредитных организаций.

Прибыль надувает капитал

Суммарные активы кредитных организаций Северо-Западного региона увеличились за первое полугодие 2002 года на 9,4% и составили 165,3 млрд рублей. При этом безусловное лидерство сохраняется за питерскими банками. В итоговой таблице среди банков, ранжированных по величине активов, первую десятку составляют петербургские банки. На их долю приходится более 80% активов всех банков региона.

Существуют и абсолютные лидеры. К таким банкам на Северо-Западе относятся Промышленно-строительный банк и МЕНАТЕП Санкт-Петербург. Они являются не только крупнейшими кредитными организациями региона, но и основными конкурентами на внутреннем рынке. Оба банка позиционируют себя как розничные универсальные финансовые институты. Очевидно, что у Промышленно-строительного банка в Санкт-Петербурге позиции сильнее. При этом МЕНАТЕП Санкт-Петербург обладает более мощным финансовым потенциалом в Москве. По активам первое место в регионе принадлежит Промышленно-строительному банку. Разрыв в сумме активов у него с МЕНАТЕПом СПб увеличился особенно сильно после того, как были достигнуты договоренности о стратегическом партнерстве с ОАО "Северсталь".

Капитализация банков Северо-Западного региона увеличилась за первые шесть месяцев 2002 года на 12,8%, или с 17,9 млрд руб. на 1 января 2002 года до 20,2 млрд руб. на 1 июля 2002 года. Основным источником роста капиталов у банков региона в первом полугодии 2002 года является чистая прибыль (они заработали 2,4 млрд руб.). Крупнейшим банком региона по размеру собственного капитала является также Промышленно-строительный банк, правда, здесь разрыв с МЕНАТЕПом СПб, который занимает вторую позицию, не так велик.

Количество банков в регионе, капитал которых превышает 1 млрд руб., не изменилось по сравнению с началом текущего года - их четыре. Помимо Промышленно-строительного банка и МЕНАТЕПа Санкт-Петербург в число таких банков входят дочерние иностранные банки Креди Лионэ Русбанк и Дрезднер Банк. Правда, к ним приближаются еще два финансовых института - это Международный банк СПб и Инкасбанк. Очередная эмиссия этих финансовых структур может привести к тому, что капитал каждого из них, скорее всего, превысит планку 1 млрд руб. На дату составления рейтинга их капиталы превышали отметку 900 млн руб. Иммобилизация собственного капитала у банков региона, как правило, не превышает 50%, что в целом является нормальным показателем по российской банковской системе.

Деловой - не значит доходный

Среди самых прибыльных банков лидерство опять принадлежит двум крупнейшим финансово-кредитным структурам Петербурга и двум дочерним иностранным банкам, зарегистрированным в этом городе. Кроме них еще у двух кредитных организаций чистая прибыль от деятельности в первом полугодии составила свыше 100 млн рублей - у Металлургического коммерческого банка из Череповца и Балтийского банка из Санкт-Петербурга. Результаты деятельности других финансовых институтов выглядят гораздо скромнее. А пять банков закончили первое полугодие с небольшими убытками.

Показатель деловой активности несет в себе двойной смысл. С одной стороны, высокая степень этой деятельности, безусловно, свидетельствует о больших оборотах банка на финансовом рынке по отношению к статичным активам на отчетную дату. Сроки проведения операций такими "активными" банками, как правило, ограничиваются несколькими днями. С другой стороны, существует целый ряд кредитных организаций, вовлеченных в реализацию или поддержку крупных проектов по среднесрочному и долгосрочному финансированию. В большинстве случаев это относится к крупным банкам. Поэтому значение показателя деловой активности у таких банков ниже. По результатам деятельности во втором квартале 2002 года по показателю деловой активности лидирует Кичменгско-Городецкий банк из одноименного села. Он совершил уникальное количество операций, объем которых только в июне 2002 года в 330 раз превысил активы этого банка, составляющие немногим больше 4 млн руб. (!!!).

"Дочка" Балтийского банка (СПб) "Редмет" переместился на второе место со значением показателя деловой активности 110. Здесь доминируют операции, расчеты по которым идут через корреспондентский счет в материнском банке. Из крупнейших банков Северо-Запада ближе всех к лидерам Международный банк Санкт-Петербурга, который занимает шестую позицию в списке "самых деловых" банков региона.

Давать взаймы выгодно

Непрерывный рост кредитования российских банков приводит не только к увеличению кредитного портфеля, но и к росту рискованной части активов. Если абстрагироваться от гадания на кофейной гуще, какое количество виртуальных кредитов выдали банки, то можно констатировать, что в первом полугодии 2002 года совокупный кредитный портфель банков Северо-Западного региона составил 83 млрд рублей, что вполне сопоставимо с объемом срочных ресурсов, направленных на Северо-Запад финансовыми структурами из других регионов. Давать взаймы Петербургу сегодня выгодно. Как внутреннее, так и внешнее финансирование востребовано и вполне рентабельно. Существует и много перспективных проектов, требующих финансового участия.

Крупнейшей кредитующей структурой региона является Промышленно-строительный банк. Всего два банка в регионе не предоставляют такую услугу, как коммерческое кредитование. (Особенно примечательно, что название одного из них - "Северный кредит" (!) из Архангельска.) Такое понятие, как качество кредитного портфеля, может быть оценено только в случае подробного изучения кредитных договоров и финансового состояния каждого из заемщиков, чего корреспондент "Эксперта С-З" сделать не в силах. Однако значения некоторых показателей позволяют сделать вывод об удовлетворительном состоянии кредитных портфелей банков региона. Так, просроченная задолженность не превышает 5%. И только у трех банков (Энерготрансбанка, "Весты" и Экси-банка) этот показатель превышает 10%. У двух из них резервы под просроченную задолженность созданы не в полном объеме. Скорее всего, ситуация с кредитными портфелями этих банков действительно непростая. Но это, видимо, исключение. С обеспечением, принятым для возможности погасить кредиты в случае их невозврата, у банков тоже все нормально, за исключением двух-трех, у которых этот показатель недостаточен.

С физическими лицами активно работают многие банки Северо-Западного региона. Первые четыре места принадлежат крупнейшим структурам из города на Неве. Но если посмотреть на удельный вес депозитов физических лиц в структуре пассивов, то можно определить банки, стратегия которых преимущественно ориентирована на работу с населением. Например, банк "Вологжанин", у которого 66% обязательств - это депозиты физических лиц. Однако в большинстве случаев главной составляющей обязательств банков Северо-Западного региона являются остатки на счетах юридических лиц.

Москва