Северо-Запад
Администрация Санкт-Петербурга приступила ко второму этапу практической реализации стратегии по реструктурированию долгов города.
Несколько месяцев назад глава финансового комитета администрации Виктор Кротов впервые заговорил о намерении "воспользоваться хорошей кредитной историей города" и реструктурировать долги (сейчас они составляют 9 млрд руб.), получив более дешевые и долгосрочные займы. 11 сентября город впервые разместил самые длинные в России бумаги - семилетние облигации общим объемом выпуска 600 млн рублей. Следующим шагом стало избрание банка для организации западного кредита на финансирование крупных инфраструктурных проектов. Победителем закрытого тендера стал Deutshe Bank AG. Он взял на себя обязательства до конца 2002 года привлечь заем от западных финансовых институтов общим объемом 120 млн долларов на 7 лет. Заем будет привлекаться путем размещения так называемых сертификатов участия в кредите (это инструмент, аналогичный евробондам, но не требующий специальной регистрации в Минфине).
9 октября на Санкт-Петербургcкой валютной бирже администрация рискнула разместить еще более длинные облигации - девятилетние, общим объемом выпуска 800 млн руб. Аукцион прошел удачно: число поданных заявок в 1,6 раза превысило объявленный объем эмиссии. В результате было размещено 90% облигаций на сумму 717,998 млн руб. по номиналу, доходность к погашению оказалась на уровне 19,34% годовых. Объем заявок и выручка администрации оказались максимальными за всю семилетнюю историю проведения первичных аукционов по размещению облигаций города. На сегодня девятилетние облигации - это абсолютный рекорд среди российских бумаг, который должен поддержать репутацию Петербурга как лучшего в стране заемщика.
Санкт-Петербург
