Первой строительной компанией Северо-Запада России, осуществившей биржевое размещение корпоративных облигаций, станет фирма " Северный город", входящая в холдинг RBI. Компания выпустит облигаций на 50 млн рублей по номинальной стоимости. Их размещение состоится 5 ноября 2002 года на ММВБ. В роли генерального агента и андеррайтера выступает финансовый консультант облигационного займа - петербургский Промышленно-строительный банк.

"Зарегистрированный выпуск облигаций является пилотным, - заявил генеральный директор холдинга RBI Эдуард Тиктинский. - Это наша инновационная инициатива, главная цель которой - апробировать новый для компании финансовый инструмент и начать формирование публичной кредитной истории. Уже через год мы собираемся одновременно строить не 100 тыс. кв. м жилья, как сейчас, а 200 тыс. Существующих финансовых возможностей для этих целей недостаточно, поэтому мы осваиваем новые финансовые инструменты".

"Северный город" предложит инвесторам двухлетние купонные облигации, доход по которым будет выплачиваться раз в полгода. В момент выплат очередного купона "Северный город" будет предлагать инвесторам досрочно выкупить облигации по номинальной стоимости. Подобный механизм прописан в проспекте эмиссии.

По словам финансового директора холдинга RBI Марка Лернера, облигации являются более выгодным источником финансирования компании, нежели средства дольщиков: "Мы уверены, что наша надежность как эмитента будет приемлемой для инвесторов, и надеемся занять на рынке по ставке примерно 20% годовых". "Господа из RBI очень хорошо умеют считать деньги, - дополняет начальник отдела финансового консалтинга ПСБ Василий Соловьев. - Они выбрали вариант размещения облигаций только после тщательного анализа всех возможных вариантов привлечения средств".

Средства, полученные от размещения облигаций, "Северный город" направит на увеличение объемов строительства в сформированном компанией стандарте "Квартиры для среднего класса". Это особенно актуально на ранних этапах строительства, когда привлечение средств дольщиков является весьма дорогим источником финансирования.

Санкт-Петербург