На передовой

Создание технопарков, налоговое стимулирование и поиск новых перспективных ниш – основные инструменты, которые регионы СЗФО планируют использовать в борьбе за инвестора

налитический центр «Эксперт Северо-Запад» впервые провел исследование «Регионы Северо-Запада. Борьба за инвестора». Мы проанализировали основные инструменты, которые субъекты округа используют для улучшения инвестклимата. Проект состоит из двух частей. Первая – опрос инвесторов, которые отметили наиболее значимые факторы при выборе региона для размещения производства, а также направления, в которых региональным властям стоит совершенствовать инвестиционный климат прежде всего. Вторая часть исследования – анализ региональных стратегий по увеличению инвестпривлекательности.

В пятерку наиболее значимых факторов вошли развитая инфраструктура, наличие кадрового потенциала, низкие административные барьеры, экономический потенциал и налоговые льготы.

Примечательно, что, говоря о направлениях, на которых региональным властям в первую очередь необходимо сконцентрировать усилия, опрошенные компании прежде всего выделили совершенствование правовой среды. Далее следуют инфраструктурное развитие, смягчение налогового режима и наличие четких сформированных стратегий по привлечению инвестиций. То, что главной названа не инфраструктура, как в первой части опроса, можно объяснить тем, что предприятия отмечают ряд действий регионов в плане ее создания, в частности возведение транспортно-логистических комплексов, индустриальных парков. А меры по совершенствованию правового поля для них неочевидны.

Не только в сфере законодательства, но и в целом в формировании благоприятного инвестиционного климата основная роль принадлежит именно региональным властям. Так, по данным исследования инвестпривлекательности регионов РФ в 2011 году, проведенного агентством «Эксперт РА», на фоне снижения ряда основных инвестиционных рисков тревожно выглядит ситуация с показателями управленческого риска: его значение почти в полтора раза выше интегрального риска инвестирования и выше всех остальных. Это означает, что низкое качество работы администрации региона для инвестора гораздо страшнее, чем все прочие беды (неблагоприятная конъюнктура, социальная среда, финансовые трудности, криминал и экологическая обстановка), констатируют в «Эксперт РА». При том что в целом по стране управленческий риск уменьшился, в отдельных регионах он возрос. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, Свердловская область и ряд других.

Временное торможение

То, что в этот перечень попал Петербург, закономерно. Смена руководства города в прошлом году привела к тому, что инвесторы заняли выжидательную позицию, наблюдая, какой курс будет проводить новая администрация. Другие факторы – пересмотр инвестпрограмм города и приостановка ряда запланированных при Валентине Матвиенко проектов. В итоге в 2011 году Северная столица вошла в число аутсайдеров по динамике инвестиций в основной капитал среди регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО): по информации Росстата, по сравнению с 2010-м инвестиции сократились на 29%.

Тем не менее в прошлом году Санкт-Петербург преуспел в привлечении зарубежных инвестиций: как сообщает Комитет по инвестициям и стратегическим проектам администрации города, объем прямых иностранных инвестиций в 2011 году достиг 1,074 млрд долларов, что вдвое превысило показатели 2010-го (538,1 млн долларов). Наибольший вклад в экономику мегаполиса в рамках реализации стратегических инвестиционных проектов в 2011 году внесли консорциум «Воздушные ворота Северной столицы» (193 млн долларов в реализацию проекта развития аэропорта «Пулково»), компании «Балтийская жемчужина» (180 млн долларов в проект строительства многофункционального жилого комплекса) и «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (150 млн долларов в увеличение производственных мощностей завода в Петербурге).

На данный момент в привлечении инвестиций город делает ставку на кластерный подход к развитию территорий. На текущий момент в качестве приоритетных выделены восемь кластеров: автомобильный, фармацевтический, судостроительный, энергомашиностроительный, радиологический, информационных технологий, радиоэлектроники и городского хозяйства.

В рамках автокластера работают четыре завода крупнейших мировых производителей, в рамках фармацевтического создаются предприятия по выпуску лекарственных препаратов, в том числе фармацевтический завод компаний «Новартис», «Фармсинтез», «Биокад». Радиологический кластер включает в себя 11 предприятий, вузов, научных организаций, а также семь партнеров в различных областях медицины, биотехнологий и фармацевтики. Также было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве Санкт-Петербурга и Объединенной судостроительной корпорации по формированию кластера судостроения.

Эксперты признают, что в ряде случаев кластерный подход себя оправдывает. «Это позволяет собрать всех вместе – производителей, научно-исследовательские центры, образовательные учреждения, что способствует расширению сотрудничества и, соответственно, бизнес-возможностей для инвестора, – комментирует директор по стратегии и взаимодействию с органами государственной власти группы компаний „Новартис“ в России Татьяна Логинова. – К примеру, „Новартис“ в настоящий момент начала строительство завода в фармацевтическом кластере Петербурга и параллельно подписала меморандум о сотрудничестве с другим участником кластера – Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академией».

Как известно, фармкластер разместился на территории особой экономической зоны (ОЭЗ ) технико-внедренческого типа, расположенной на двух площадках – «Нойдорф» и «Новоорловская». В течение первых пяти-шести лет для резидентов ОЭЗ снижены налоги на прибыль и имущество, транспортный и земельный налоги, ставка страховых взносов во внебюджетные фонды. «ОЭЗ вызывает повышенный интерес у инвесторов, – подтверждает директор по развитию объектов недвижимости компании „ЮИТ Лентек“ Максим Соболев. – Ряд предприятий, с которыми мы вели переговоры о размещении в нашем индустриальном парке Greenstate в Ленинградской области (вблизи южной границы города), выбрали в итоге технико-внедренческую ОЭЗ в Петербурге. Размещение в ОЭЗ позволяет инвестору получить больший объем льгот. Однако, по нашим сведениям, территории обеих очередей ОЭЗ („Нойдорфа“ в Стрельне и „Новоорловской“ на северо-западной окраине Петербурга) заполнены практически на 100%».

Создание ОЭЗ в Санкт-Петербурге можно назвать положительным начинанием. Но подобные инструменты для привлечения инвесторов функционируют в России сравнительно недавно и трудности с реализацией механизма получения резидентами финансовых льгот все еще есть, добавляет Логинова.

Рокировка лидеров

По такому показателю, как физический объем инвестиций в основной капитал, Петербург всегда лидировал в СЗФО, однако в 2011 году его опередила Ленинградская область – 304,7 млрд рублей против 293,5 млрд в Северной столице. Впрочем, разница невелика и, видимо, обусловлена сменой власти в городе.

Ленобласть в 2011 году по объему инвестиций, привлеченных в реальный сектор экономики, вошла в первую тройку регионов – лидеров по России. С учетом инфляции реальный прирост средств составил порядка 2-3% к уровню предыдущего года. Инвестиции в основной капитал в области в прошлом году превысили 50% валового регионального продукта.

Из инструментов, позволяющих привлечь инвестора, область традиционно делала упор на предоставлении льгот и субсидий создаваемым предприятиям. В 2010 году было решено несколько сузить круг потенциальных получателей преференций, сохранив их для тех компаний, которые приходят на обделенные вниманием бизнеса территории, где конкурентные преимущества незначительны и такая мера может выступить дополнительным стимулом для инвестора.

Подобный подход сохраняется, однако перечень возможных льготополучателей расширился: в конце прошлого года принят закон, предусматривающий преференции для инвесторов, которые реализуют проекты на территории технопарков. Так, из областного бюджета будут предоставляться субсидии в размере уплаченного в областной бюджет налога на прибыль от деятельности в индустриальном парке или технопарке, понизится ставка налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет (до 13,5%). При этом оставшаяся после уплаты налога на прибыль часть будет возвращаться налогоплательщику в виде субсидий из областной казны. Компании также будут освобождены от уплаты налога на имущество, расположенное на территории индустриального парка.

Льготный режим будет применяться в отношении только вновь создаваемых промплощадок с целью ускорить их развитие. На уже действующие кластеры эти меры не распространяются. Также должен устанавливаться конкретный период льготного налогообложения, действующий с момента создания технопарка. Таким образом, чем раньше инвестор разместит предприятие в технопарке, тем дольше сможет пользоваться преференциями.

Кроме того, согласно закону, технопарки должны открыться в каждом муниципальном районе, что привлечет в регион новых инвесторов. Инфраструктуру площадок предполагается создать за счет бюджета. Специализация площадок будет строго разграничена, так что вскоре можно будет говорить о появлении на этих площадках мини-кластеров. Изначально рассматривались 28 участков, однако пока решение принято только по четырем. В 2011 году из областного бюджета на создание четырех технопарков выделено 360 млн рублей. Ведется проектирование инженерных сетей, в этом году начнется их строительство. Предполагается, что к концу года в парки смогут зайти первые резиденты.

Курс на развитие инфраструктуры путем создания индустриальных парков регион взял несколько лет назад, в 2011 году число таких площадок в разной степени готовности приблизилось к десяти, причем все они создавались за счет частных инвестиций. В связи с тем что теперь строить парки планируется за счет бюджетных средств, введение подобных льгот вполне обоснованно: бизнес, который вкладывал собственные средства, не раз заявлял, что сроки окупаемости этих проектов зачастую оказываются выше запланированных.

«Наличие индустриальных парков при прочих равных станет дополнительным стимулом для размещения в регионе. При этом следует различать частные и государственные парки. Парки, развиваемые администрациями регионов, привлекают инвестора низкой ценой входа, предоставляя инженерно подготовленную территорию практически бесплатно, – рассказывает Максим Соболев. – Власти планируют окупить инженерную подготовку за счет последующих налоговых поступлений. Частные же девелоперы индустриальных парков не могут рассчитывать на налоговые поступления инвестора. Поэтому предложение такого девелопера продать инженерно подготовленную территорию за 150-200 евро не всегда находит понимание у инвестора, если есть альтернатива в государственном парке – условно говоря, за 1 евро».

О том, как скажется инициатива властей на заполняемости уже работающих парков, можно будет судить после ввода площадок, строительство которых предполагается финансировать из областного бюджета. Однако для Ленобласти такой подход выглядит вполне здравым.

Северный туризм

В 2011-м по темпам прироста инвестиций в СЗФО лидирует Республика Коми – 59,6% по сравнению с предыдущим годом.

Основной поток средств был направлен на развитие традиционных для региона отраслей – трубопроводного транспорта и добычи топливно-энергетического сырья. Высокая динамика вложений была обусловлена завершением ключевых этапов ряда крупных инвестпроектов, в том числе первой нитки газопровода в рамках проекта «Бованенково – Ухта» («Газпром»), первой очереди комплекса по подготовке и переработке нефти и газа («Енисей»), нефтеперерабатывающего завода в Усинске, проекта «СТЕП» (Монди Сыктывкарский ЛПК).

Коми сохраняет ориентацию на привлечение инвесторов в традиционные сферы – освоение месторождений полезных ископаемых (в том числе титановых и марганцевых руд), энергетику, лесопромышленный комплекс, трубопроводный транспорт. В частности, республика связывает перспективы с такими проектами, как освоение Пижемского титанового месторождения («РУСМИНРЕСУРСЫ»), строительство высоковольтной линии Печорская ГРЭС – Ухта – Микунь на 220 кВ (ФСК ЕЭС). Рассчитывают в Коми и на запуск инфраструктурных проектов, прежде всего на строительство и реконструкцию участков автодорог Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар и Пермь – Кудымкар – Сыктывкар – Архангельск, а также аэропортовых комплексов.

Между тем для диверсификации экономики в республике намерены развивать туристический сектор. Разработаны два новых проекта в этой отрасли: комплекс «Финно-угорский этнокультурный парк» и санаторно-курортный комплекс в селе Серегово Княжпогостского района. В прошлом году они вошли в перечень приоритетных инвестиционных проектов в СЗФО.

Второе место по приросту инвестиций в 2011 году заняла Вологодская область, что во многом связано с реализацией крупных инвестпроектов «Северстали» – доминирующего предприятия в экономике области. Для улучшения инвестклимата в регионе его власти пошли по пути создания индустриальных парков «Шексна» и «Сокол». Особые надежды возлагались на «Шексну» – за пять лет на ее строительство было израсходовано 1,6 млрд рублей бюджетных средств, однако до сих пор здесь работает только одно предприятие – трубопрофильный завод «Шексна» («Северсталь ТПЗ – Шексна»). Причину этого областные власти видят в кризисе 2008 года. «Он вызвал некоторые задержки в реализации планов. Но зато сегодня мы имеем в парке подготовленную для инвесторов инфраструктуру. И в недалекой перспективе – приход нескольких инвесторов», – не теряет оптимизма заместитель губернатора Вологодской области Леонид Иогман.

Вопрос об инструментах, которые область могла бы в дальнейшем развивать для улучшения инвестклимата, пока остается открытым, поскольку в текущем году регион испытывает серьезные трудности с наполнением бюджета и уже началось существенное секвестирование расходов. «Денег нет практически ни на что. Собственные доходы области составляют всего 31 млрд рублей. Долговая нагрузка – 27 млрд», – замечает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Замахнуться на кластеры

Далее следует Мурманская область – в прошлом году регион увеличил инвестиции в основной капитал на 38%, наращивать рост инвестиций здесь намерены путем формирования кластеров. На данный момент разрабатываются пять таких проектов. Технологический кластер обеспечения шельфовой добычи в Арктике, который будет ориентирован на инвестиционный спрос, рождаемый за счет разработки Штокмановского газоконденсатного и Приразломного нефтяного месторождений, горно-химический и металлургический, который связан с вводом в эксплуатацию новых месторождений и приходом новых инвесторов, а в дальнейшем должен работать на нужды добывающих компаний. На основе Мурманского транспортного узла планируется организовать производственный и транспортно-логистический кластер, в рамках которого будут инициироваться проекты на основе принципа ГЧП.

В качестве приоритетного направления для привлечения инвестиций здесь рассматривают и рыбопромышленный сектор. В этом ключе стоит отметить проект «Русский лосось», направленный на создание единой технологической цепочки разведения атлантического лосося в морской воде и производства продукции. И наконец, в области также хотят усилить туристический сектор, организовав соответствующий кластер. В рамках развития этого направления планируется создать соответствующую инфраструктуру, и прежде всего реализовать инвестиционный проект «Арктическая гавань» для обеспечения регулярных морских пассажирских перевозок, в рамках которого будет реконструирован комплекс объектов, расположенных в районе морского вокзала.

В Республике Карелия инвестиции выросли на 25,5%. Базовые отрасли для региона – энергетический сектор, куда в 2010-2011 годах был направлен существенный объем инвестиций, горнодобывающая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Весьма успешно по сравнению с другими субъектами СЗФО (за исключением Санкт-Петербурга) регион развивает туристическую отрасль. Приоритетными направлениями для диверсификации экономики и инвестпотоков здесь в первую очередь считают реализацию транзитного потенциала республики, в частности значимыми в этой области являются строительство нового глубоководного морского торгового порта в городе Беломорске, а также масштабная реконструкция инженерных сооружений аэропорта «Петрозаводск».

В энергетическом секторе Карелия будет делать ставку на малую энергетику, развитие экологически чистых возобновляемых источников энергии. Так, продолжается реализация проекта по строительству и реконструкции малых гидротехнических сооружений («Норд Гидро»). Кроме того, в последние годы республика развивает рыбную промышленность, в частности делает акцент на производстве рыбных кормов и посадочного материала, создании рыбоперерабатывающих мощностей, развитии марикультуры. Ряд проектов на Белом море реализуют две компании – «Марипродукты» и «Северная мидия».

Особый статус

Замыкает первую пятерку Псковская область. Прирост инвестиций – 22,4%. Региональные власти возлагают большие надежды на ОЭЗ «Моглино» и индустриальный парк «Ступниково». С «Моглино» псковским властям повезло больше, чем Вологде с «Шексной», так как удалось добиться присвоения ему статуса ОЭЗ, а значит, резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы. Этот инструмент власти намерены использовать достаточно активно, и не только в отношении «Моглино». В частности, в начале 2012 года принято решение о введении налоговых льгот в отношении инвестиционных проектов по созданию таможенно-логистических терминалов и туристической инфраструктуры.

Приток инвестиций в Архангельскую область возрос на 20,6%. В качестве одной из наиболее явно определяющихся точек роста экономики власти региона намерены использовать позиционирование Архангельска как оптимальной территории для обеспечения перспективных шельфовых нефтегазовых проектов. Рассчитывать на это позволяют наличие подходящих для создания соответствующих объектов инфраструктуры земельных участков, многофункциональный морской порт, резерв мощности железной дороги в направлении Архангельска, потенциал верфей Северодвинска и региональных строительных компаний, возможности по подготовке профильных специалистов на базе Северного (Арктического) федерального университета.

Кроме того, в условиях оптимизации бюджетных расходов область намерена развивать механизмы ГЧП в сфере крупных инфраструктурных проектов и социально значимых объектов. У ее руководства также есть планы по созданию промышленных парков – земельные участки для их размещения рассматриваются в Архангельске, Северодвинске и в Вельском районе. В настоящее время разрабатывается концепция площадок.

На 14,5% выросли инвестиции в Калининградской области. Основная доля вложений здесь пришлась на инфраструктурные проекты: возведение Балтийской АЭС, дорожное строительство, создание объектов в рамках Федеральных целевых программ развития региона. Область продолжает использовать свое основное преимущество – специальный правовой режим ОЭЗ. По итогам 2011 года в единый реестр резидентов ОЭЗ включены 87 компаний. Общий объем инвестиций, согласно представленным инвестиционным декларациям, – 72,511 млрд рублей, рассмотрены и одобрены 14 инвестпроектов в сфере пищевого производства, судостроения, автомобилестроения, развития рекреационного комплекса. Совокупный заявленный объем инвестиций – 46,2 млрд рублей.

При этом в регионе решено сместить акценты в определении ключевых точек роста. Формируется новая редакция стратегии социально-экономического развития области, согласно которой приоритетными направлениями развития области должны стать туристическая отрасль (с развитием сектора коммерческих медицинских услуг и экологически чистого сельского хозяйства), янтарно-ювелирный сегмент, сектор информационных технологий, опирающийся на привлечение квалифицированных специалистов и развитие Балтийского федерального университета имени И. Канта. Калининградская область продолжит также развитие одной из базовых для нее отраслей – автомобилестроения, в том числе путем создания промышленных площадок. На данный момент запущен индустриальный парк в Гусеве, на этапе проектирования находятся еще два подобных проекта.

Возвратиться к истокам

Третьей с конца по динамике инвестиций стала Новгородская область, где они сократились на 10,6% по сравнению с 2010 годом. Несмотря на это, многие респонденты проведенного АЦ «Эксперт С-З» опроса отмечают заметное улучшение инвестклимата в регионе. Область рассчитывает привлечь внимание инвесторов путем развития промышленно-логистической зоны в Чудовском районе, создаваемой по принципу ГЧП. По словам губернатора Сергея Митина, эта площадка в ближайшее время должна стать одним из брендов области. Кроме того, региональные власти стремятся возродить традиционные для Новгородчины отрасли – пчеловодство, льноводство и садоводство. Так, в регионе работает завод по расфасовке меда – планируется, что он ежегодно будет выпускать около 3 тыс. тонн этого продукта, что даст толчок к развитию пчеловодства в регионе. В Старорусском районе заложен промышленный сад, первый на Северо-Западе России.

Особняком среди субъектов СЗФО продолжает оставаться Ненецкий автономный округ (НАО). В прошлом году объем инвестиций здесь упал на 15%, при этом регион продолжает оставаться привлекательным лишь для инвесторов в нефтегазовом секторе. Экономика округа на 98% формируется за счет нефтегазодобычи. Власти предпринимают попытки диверсифицировать экономику, но в этом плане они рассчитывают исключительно на бюджетные средства.

Одна из основных отраслей (после нефтегазодобычи) НАО – оленеводство. Чтобы максимально использовать продукцию, получаемую от этого вида деятельности, в текущем году в округе планируется завершить реконструкцию мясокомбината по более углубленной переработке оленины. На средства окружного бюджета также ведется строительство рыбоперерабатывающего комбината, завершить которое предполагается через полтора года. Помимо этого, на федеральные деньги в НАО начато возведение рыборазводного завода. Этот проект планируется завершить через два года.

Таким образом, большая часть инвестиций в регион (кроме вложений в разработку углеводородов) – бюджетные. На приток частных инвестиций можно рассчитывать в том случае, если продукцию, производимую на территории субъекта, будет рентабельно доставлять в другие регионы страны. На сегодняшний день круглогодичное сообщение с НАО осуществляется только посредством авиаперелетов, и отсутствие транспортной инфраструктуры – основной сдерживающий фактор для притока масштабных инвестиций.

Чтобы связать округ с другими регионами Северо-Запада, необходимо всего лишь решить вопрос о достройке 83 км автодороги и «открытии округа». «Эта проблема известна всем, в том числе президенту и председателю правительства России. Мы рассчитываем, что после формирования нового правительства страны вопрос достройки автодороги будет решен. Хотя в федеральном бюджете на 2012 год средства на этот проект не предусмотрены. Но я надеюсь, что в 2013-м ситуация изменится, причем НАО готов софинансировать проект», – поделился губернатор округа Игорь Федоров.

На все готовое

Резюмируя, стоит отметить, что несырьевые и небогатые с точки зрения бюджетной обеспеченности (за исключением Ленобласти) регионы СЗФО продолжают идти по пути создания индустриальных парков, причем либо на собственные средства, либо по принципу ГЧП. Что логично.

«Принимая решение об инвестициях в новое предприятие, инвестор прежде всего пытается вписать будущий объект в существующую логистическую схему. Таким образом, в первую очередь он выбирает локацию предприятия, а затем сравнивает возможности для размещения объекта в рамках выбранного региона, – рассуждает Максим Соболев. – А далее ключевыми являются вопросы инженерного обеспечения земельного участка и его градостроительной готовности. Такими вопросами должен заниматься девелопер территории (это может быть как частный инвестор, так и местная администрация). Если территория градостроительно не подготовлена и не имеет сетей инженерно-технического обеспечения, то это уже проблемы тех, кто ее развивает. Инвестор такую площадку, скорее всего, не выберет».

Еще один тренд – реанимация традиционных промыслов в ряде регионов. Такой путь для диверсификации инвестиций рассматривают небогатые сырьевыми ресурсами регионы – Новгородская, Псковская, Вологодская области, Республика Карелия. И этот тренд, вероятно, продолжится. Ведь проекты по развитию традиционных ремесел, в отличие от крупных промышленных предприятий, требуют меньших инвестиций, при этом вносят заметный вклад в увеличение туристической привлекательности регионов.  

Санкт-Петербург