Оптимизм, но — сдержанный

Банковский сектор Северо-Запада справился с основными вызовами прошлого года. Задача на среднесрочную перспективу — закрепить те позитивные наработки, которые помогли финансовым институтам минимизировать риски

SHUTTERSTOCK.COM

Банки достойно прошли через тяжелый 2020 год, смогли оказать очень существенную поддержку экономике, заемщикам, когда они наиболее остро нуждались в кредитных ресурсах, но при этом сохранили запас капитала, прочности, а также показали прибыли, — такое мнение высказал на пресс-конференции в Москве некоторое время назад директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов. «В отличие от предыдущих кризисов, банки в прошлом году не только не закручивали гайки, но, наоборот, увеличили темпы кредитования. Мы видим, к примеру, что кредиты юрлицам выросли почти на 9%, что практически в два раза выше, чем годом ранее», — уточняет он.

Ипотека — в динамике

По данным Северо-Западного ГУ Банка России, совокупный портфель кредитов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и жителям Северо-Западного федерального округа (СЗФО) за 2020 год вырос на 12,7% и составил на 1 января 2021 года почти 6 трлн рублей, из которых на заемщиков из Петербурга приходилось 3,5 трлн рублей. В том числе портфель кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Северо-Запада за минувший год увеличился на 12,1% и составил на 1 января 2021 года 3,6 трлн рублей. В Петербурге он вырос на 6,1% — до 2,4 трлн рублей. Прирост был значительно выше, чем в 2019-м. Основную долю в корпоративном кредитном портфеле СЗФО и Санкт-Петербурга сохранили предприятия обрабатывающих отраслей (на 1 января текущего года — 35,6% в СЗФО и 28,9% в Петербурге), организации сферы недвижимости и аренды (19,8% и 26,6% соответственно), а также предприятия оптовой и розничной торговли (10,8% и 12,1% соответственно). Совокупный объем задолженности малого и среднего предпринимательства в СЗФО за 2020 год увеличился на 53,6% — до 710,4 млрд рублей, в Петербурге — на 26,6%, до 354,7 млрд рублей.

В росте темпов кредитования физических лиц в первую очередь «виновата» ипотека, масштабная программа государственной поддержки, в том числе «Льготная ипотека 6,5%». Жители СЗФО в 2020 году получили ипотечные жилищные кредиты на 542,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. При этом количество выданных кредитов выросло в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом и составило почти 200 тыс. Рекордные выдачи зафиксированы и в целом по России, при этом Александр Данилов обращает внимание на высокую (порядка 10% от общего объема выдач) долю рефинансированных кредитов. «Есть ряд негативных моментов. В первую очередь то, что высокий спрос вызвал рост цен на недвижимость, что нивелировало в значительной степени ту выгоду, которую заемщики получают от более низких ставок. Кроме того, даже если на текущий момент рынок не перегрет, то в дальнейшем, при сохранении текущих тенденций, это может привести к накоплению рисков», — полагают в Банке России. 

По итогам 2020 года рекордные показатели по выдаче ипотеки продемонстрировали практически все основные игроки Северо-Запада. В частности, ВТБ выдал в Петербурге и Ленинградской области 24,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 78,9 млрд рублей, на треть по количеству и на 40% по объему увеличив показатели предыдущего года. Ипотечный портфель вырос на 16,5% и составил 172 млрд рублей. «За год мы утроили объемы рефинансирования ипотеки, до 21,5 млрд рублей, тем самым помогли более 7 тыс. клиентов комфортнее обслуживать кредиты. Более 8,5 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти приобрели жилье с помощью банка, оформив ипотеку по льготной ставке в рамках госпрограммы, выдачи по которой на начало марта превысили 30 млрд рублей», — говорит начальник управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленобласти Александр Вялков. 

«Пожалуй, наиболее динамично в прошедшем, «карантинном», году себя показала ипотека. Рост объема выдач филиала Банка Уралсиб в Петербурге в 2020 году составил 42% по отношению к 2019 году. На повышение спроса повлияло несколько факторов: общее снижение ставок и действие программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой, стартовавшей в апреле», — подтверждает заместитель управляющего филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге Ирина Гладких. 

«Наиболее динамично в 2020 году росло ипотечное кредитование. Порт­фель таких займов в Северо-Западном банке за прошлый год увеличился на 24% и достиг 619 млрд рублей. Ипотечный портфель Сбербанка по Петербургу увеличился на 25% — до 358,6 млрд рублей (это 58% всего ипотечного порт­феля Северо- Западного банка). Лидеры по темпу прироста ипотечного порт­феля: Ленобласть — 32%, Мурманская область — 29% и Псковская область — 26%. В общем портфеле займов физлиц ипотека стабильно занимает лидирующую позицию — 60,8%», — заявляют в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк.

Поддержать партнеров

Очевидно, что одной из ключевых историй для банков стало выстраивание качественного взаимодействия с клиентами, в том числе по отраслевым проектам. «Несмотря на непростые условия 2020 года, банк на территории Северо-Запада показал уверенный рост по ключевым показателям, — объясняет председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. — При этом одним из важнейших направлений стала работа по антикризисным госпрограммам и собственным программам банка по поддержке клиентов. Только по направлению корпоративного кредитования, включая программы рефинансирования, мы выделили бизнесу СЗФО более 70 млрд рублей».

«Главной тенденцией прошлого года стал, без сомнения, переход к проектному финансированию в строительной отрасли. Уже с начала года банки начали заключать крупные сделки в этой сфере — в первую очередь, с крупными застройщиками, которые имели опыт реализации сделок проектного финансирования до того, как оно стало обязательным для участников рынка жилищного строительства. В конце года на рынок вышли и те застройщики, для которых такая работа с банками была внове. С мая 2020-го банк «Открытие» запустил финансирование уже восьми крупных проектов в Петербурге и Ленобласти, совокупный бюджет которых превысил 30 млрд рублей. Мы ожидаем, что в 2021 году рынок проектного финансирования продолжит стремительно развиваться и сделки объемом свыше 5 млрд рублей станут обыденным явлением. Как следствие, продолжится оживление и на рынке земельных участков под застройку», — констатирует старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.

Из депозитов в облигации

Еще одна тенденция, на которой акцентирует внимание Александр Данилов, — рост вложений банков в облигации федерального займа (ОФЗ). Банки всегда были основными покупателями облигаций, но в минувшем году их доля значительно выросла. Не отстают от банков и клиенты: депозитные счета стали пользоваться меньшей популярностью из-за низкой доходности. Новый фаворит — брокерские счета. «Еще одной важной тенденцией прошлого года стал все возрастающий интерес со стороны крупных корпоративных клиентов к заимствованиям на облигационном рынке, в том числе за счет роста спроса со стороны как институциональных, так и частных инвесторов, которые стали перекладывать свои сбережения из банковских депозитов в ценные бумаги с фиксированной доходностью», — подтверждает Михаил Иоффе. Очевидно, что в конце прошлого года процентные ставки на финансовых рынках достигли минимума, и многие клиенты поспешили этим воспользоваться, зафиксировав для себя на несколько лет вперед рекордно низкий и очень выгодный процентный уровень привлеченных финансовых ресурсов, говорит он. 

Впрочем, ситуация с депозитами может быть скорректирована после того, как 19 марта Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. «Произошедший и теперь уже почти неизбежный будущий рост ключевой ставки будет трансформироваться в рост ставки по депозитам населения, прежде всего наиболее популярной срочности: от полугода до года и чуть больше года. Рост безрисковой кривой доходности ОФЗ уже отразился и на росте ставок для корпоративного сектора, особенно для наиболее надежных заемщиков, которые привлекают капитал с минимальными к ОФЗ спредами. Кредитные ставки для населения при этом могут быть затронуты в меньшей степени. Ставки по ипотеке пока по-прежнему заякорены на действующую госпрограмму льготной ипотеки. Ставки по кредитам без обеспечения могут существенно не измениться, поскольку в меньшей степени определяются стоимостью фондирования банков и в большей степени — надбавками за риск. Эти надбавки — на фоне ожидаемого роста экономики, доходов населения и снижения безработицы — должны сокращаться», — полагает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич. 

«На рынке присутствовали определенные ожидания по повышению ключевой ставки, хотя пока это практически не отразилось на средневзвешенной ставке по депозитам, которая остается на уровне около 4,5%», — уточняет начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Этот уровень, по его словам, комфортен, с одной стороны, для кредитных организаций, с другой — остается стабильным в течение уже нескольких месяцев и стал привычным для вкладчиков «Вкладчики, срок депозитов которых закончился, в ожидании повышения ставок на рынке могли временно размещать средства на накопительных счетах. Сейчас при появлении выгодных предложений средства на счетах до востребования снова будут размещаться в срочные продукты. Также при повышении ставок по рублевым вкладам активизируется тренд на дедолларизацию пассивов в массовом сегменте: в условиях некоторого снижения стоимости валюты вкладчики предпочтут переложить средства в рублевые продукты с фиксированным доходом», — считает Максим Степочкин. 

С запасом прочности 

Первые месяцы 2021 года прошли для банковского сектора в соответствии с прогнозными ожиданиями. Как уточняют в Банке России, в феврале произошло оживление корпоративного и розничного кредитования после сезонно низких темпов в январе. Кроме того, существенно увеличился объем депозитов в Банке России на фоне сокращения кредитов банкам. Возобновился рост вкладов населения после сезонного январского оттока, значительно выросли средства юридических лиц и государства. При этом банки почти полностью погасили задолженность перед Банком России по операциям репо и сократили привлечения от других банков. Прибыль банковского сектора России за февраль составила 168 млрд рублей, что почти на 20% ниже январского результата, но на четверть выше средней прибыли за 2020 год. Снижение прибыли было обусловлено отрицательной валютной переоценкой (минус 6 млрд рублей после плюс 49 млрд рублей в январе) на фоне укрепления курса рубля. 

«С учетом того запаса прочности, с учетом прибыльности, которую банки показывают, можно, наверное, со сдержанным оптимизмом смотреть на этот год. Понятно, что какие-то проблемы будут вызревать, могут быть новые вызовы, но запас прочности, который есть, достаточно существенный и дает нам этот оптимизм», — полагает Александр Данилов. «Любой бизнес — живой организм, он приспособится к внешним вызовам, и тут главное — не мешать, а способствовать этому — находить такие компромиссные условия и модели, при которых банковское/заемное финансирование будет работать и создавать новую добавленную стоимость для бизнеса», — уверен Михаил Иоффе. Задача на 2021 год перед Северо-Западным филиалом банка «Открытие», по его словам — укрепление позиций на рынке, в том числе и на рынке корпоративного кредитования, и на рынке проектного финансирования, и в сегменте организации облигационных займов. «Перед нами не стоит цель наращивать кредитный портфель любым путем. Мы продолжим органично развиваться, увеличивая как процентные, так и комиссионные доходы. И для этого будем уделять особое внимание повышению доступности и технологичности различных банковских инструментов», — объясняет Михаил Иоффе. 

«Приоритетами для нас были и продолжают оставаться такие параметры, как повышение эффективности бизнеса, развитие онлайн-сервисов, улучшение качества обслуживания и клиентского опыта. В работе с малым бизнесом одно из приоритетных направлений — предоставление качественной услуги РКО (расчетно-кассовое обслуживание), подразумевающей гибкий подход к потребностям клиента в зависимости от оборота средств по счету. Также из числа продуктов для бизнеса делаем упор на банковские гарантии, в том числе онлайн, и возвращаемся к более активному кредитованию малого бизнеса. В этом году у нас стоит амбициозная цель — удвоить показатели про­шлого года», — уточняет Ирина Гладких. 

«Один из главных выводов, который мы все сделали по итогам 2020 года, — банковская отрасль должна уметь быстро подстроиться под резко меняющиеся условия», — говорит Ирина Гладких. Собственно, это универсальный совет для любого бизнеса, не только финансового. Способность быстро перестроиться, обеспечить непрерывность деятельности и обслуживания клиентов, адаптироваться к быстро меняющейся ситуации, в сжатые сроки предложить своим клиентам и партнерам новые продукты и форматы взаимодействия — наверное, будет одним из ключевых «навыков выживания» и в дальнейшем. 

Санкт-Петербург

Фокус на цифру и вера в людей

Олег Углов 

Руководитель направления по работе с крупными компаниями макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка 

— Прошлый год выявил две разнонаправленные тенденции на рынке корпоративного банковского бизнеса. С одной стороны, повысилось доверие к цифровым продуктам, с другой — выросла вера в людей, без которых цифры бы не сошлись. 

В 2020 году весь без исключения корпоративный бизнес понял, что жизнь уже не будет прежней и что даже банковское обслуживание теперь «на удаленке». За последний год доверие корпоративных клиентов к онлайн-услугам сильно укрепилось. И это стало серьезным испытанием на скорость, гибкость и адаптивность для банковской системы в целом.

Диджитализация и предложение инновационных ИТ-решений стали ключевыми фокусами для корпоративного бизнеса Райффайзенбанка еще пять лет назад. Нам важно быстро создавать технологичные и интуитивно простые финансовые инструменты и ИТ-решения, которые делают финансовую жизнь наших корпоративных клиентов легче. Мы инвестируем большой объем средств в диджитализацию и модернизацию продуктовой линейки. Для каждого продукта создана отдельная agile-команда. Это позволяет выводить на рынок максимально быстрые и технологичные решения. 

Прошлый год помог нам подтолкнуть консервативных корпоративных клиентов к собственной диджитал-трансформации. Клиенты начали активно использовать ряд очень важных продуктов: открывать расчетные счета онлайн, пользоваться квалифицированной электронной подписью, применять онлайн-факторинг, освоили систему быстрых платежей (СБП) в ритейле. По нашим оценкам, электронную подпись уже применяют около 20% клиентов, и все больше компаний подключают СБП. Это позволяет сократить затраты на эквайринг с 2,0–2,5 до 0,4–0,7%. К этой системе уже присоединилось 53 банка. 

Мы также занимаемся разработкой программ, которые должны серьезно автоматизировать многие процессы, связанные с финансовым обслуживанием одного клиента в нескольких банках. Вместе с SAP работаем над ИТ-решением, которое упростит и облегчит компаниям взаимодействие с их финансовыми партнерами. При этом мы заинтересованы, чтобы проект был мультибанковским, чтобы это решение подхватывали и другие участники рынка.

Еще один важный тренд прошлого года — это развитие фондового рынка. Снижение ставок по депозитам заставило население искать более доходные инструменты. И в прошлом году на биржу пришли 5 млн физических лиц, заинтересованных в получении дохода выше ставки по депозиту. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями стремительно выросла и составила по итогам года 41%, облигациями — 13%. Теперь задача банков — предложить своим корпоративным клиентам новые возможности. Приведу пример. Банк организовал размещение облигационного займа для одной из крупных компаний. Клиент вышел на биржу с консервативным прогнозом привлечь 1 млрд рублей, но получил заявок на 2 млрд, из которых 1,5 млрд рублей были предложены физлицами. И это только начало.

Первое полугодие 2020 года было тревожным для банков, практически весь корпоративный бизнес замер, решив придержать свои проекты. Но, несмотря на это, мы увидели приток средств на расчетные счета и депозиты, причем достаточно серьезный. По нашему региону пассивы выросли за год до 50,8 млрд рублей, прирост составил 17%. Стоит учитывать, что позитивная динамика произошла на фоне прак­тически отрицательных ставок по валютным депозитам. Многие российские банки понесли на этом убытки. Как банк с иностранным участием в капитале, мы использовали возможности материнского офиса в Австрии, чтобы средства российского бизнеса работали на зарубежных площадках и получали доход. Еще одной причиной активного роста пассивов было привлечение большого количества новых клиентов, в том числе международных, в связи с уходом из России банка Nordea.

В части кредитования тренд был также положительный, прирост составил 13%. За год выдано кредитов на сумму более 108 млрд рублей, таким образом, портфель вырос до 65,9 млрд. Позитивная динамика никак не связана с антикризисными реструктуризациями и выдачей кредитов системным предприятиям. Отдельные отрасли, такие как фармацевтика и ИТ, онлайн-торговля, транспорт и логистика, даже выиграли от кризиса. Они увидели для себя возможность активно развивать бизнес и нуждались в привлечении внешнего финансирования. Мы были рады им в этом помочь.

Резюмируя, хочу еще раз выделить два момента. Да, корпоративные клиенты наконец начали доверять всему новому, цифровому и поверили в онлайн. Но при этом прошлый год показал, насколько важен профессионал на стороне партнера. Очень выросла роль человека. Несмотря на диджитализацию, банковский бизнес все еще остается искусством, которое строится на личных отношениях и на команде.

Санкт-Петербург