Сравнительные характеристики компаний, выходящих на рынок публичного капитала

Пришли счета за IPO

Этой осенью три южнороссийские компании, вошедшие в рейтинг крупнейших, впервые занялись размещением своих акций. Одна в последний момент отказалась от IPO и продала акции «стратегу»; другая, поколебавшись, решила работать с «портфельщиками»; третья, приняв то же решение, уже привлекла почти миллиард долларов

Наименование мероприятия ОАО «ЮГК ТГК-8» ОАО «НМТП» ОАО «ИНПРОМ»
Способ размещения Продажа пакета акций стратегическому инвестору Публичное размещение Публичное размещение
Доля размещенных / планируемых к размещению акций в УК Около 40% (допэмиссия) Около 20 % (госпакет) 20% Около 30%
Номинал акции 0,01 руб. 0,01 руб. 30 руб.
Цена размещения 3,5 коп. 0,256 долл. за акцию 19,2 долл. за ГДР
Стоимость акции на бирже 2,89 коп. — 17.10.2007 3,27 коп. — 01.11.2007 (ФБ ММВБ) 6,67637 руб. – 02.11.2007 7,10899 руб. – 06.11.2007 (РТС) Акции не допущены к обра­щению организатором торгов­ли на рынке ценных бумаг
Дата размещения допэмиссии 18.10.2007*** 02.11.2007 Планируется в декабре 2007 года
Объём привлечённых средств 24 млрд руб. (и 17 млрд за госпакет) 980 млн долл. 70–90 млн долл.**
Цель привлечения средств Реализация инвестиционной программы н/д Расширение сети металлосервисных центров
Организатор размещения J.P. Morgan (лид-менеджер) и ИФК МЕТРОПОЛЬ (соорганизатор) Morgan Stenley, «ИК Тройка Диалог» (совместные глобальные координаторы и совместные организаторы книги заявок) Траст
Юридический консультант Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, L.L.P н/д н/д
Затраты на размещение 318, 9 млн руб. н/д н/д
Аудитор по РСБУ ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» ЗАО «Делойт и Туш СНГ» ЗАО «Аудиторская компания «Мауэр-Аудит»
Аудитор по МСФО ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит» ЗАО «Делойт и Туш СНГ» ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
Выручка в 2006 году (РСБУ) 14,5 млрд руб. 5,1 млрд руб. 12 млрд руб.
Чистая прибыль в 2006 году 40,99 млн руб. 1,27 млрд руб. 122 млн руб.
Капитализация (2006 г.) 33,4 млрд руб 13 млрд руб.* 1,397 млрд руб.*
Регистратор ОАО «Центральный Московский Депозитарий» ОАО «Регистратор НИКойл» ЗАО «Национальная регистрационная компания»
* Для определения капитализации в 2006 году использована оценка стоимости чистых активов
** Оценочные данные
*** Дата определения цены размещения
Источник: данные компаний