Металл, истребители и уголь

Дмитрий Толмачев
8 сентября 2003, 00:00
  Сибирь

Сибирские предприятия все активнее работают на экспорт, показывая уверенный рост объемов продаж

Совокупный экспорт сибирских компаний увеличился за 2002 год на 11% с 7,2 до 8,4 млрд долларов. Основная движущая сила - рост экспорта вооружений, продукции леспрома и металлургии.

Ключевым направлением экспорта стал Азиатско-Тихоокеанский регион. На Китай и Японию пришлось в общей сложности свыше четверти продаж. Существенный объем товара был отправлен в Европу - прежде всего, это вызвано тем, что именно там находятся крупнейшие товарные биржи и склады дилеров российских предприятий.

Лидеры рейтинга

Примерно треть экспортных продаж пришлась на компании рейтинга. Безусловным лидером является Иркутское авиационное промышленное объединение ( НПК "Иркут"), сумевшее увеличить экспорт в 2,6 раза с 209 млн долларов в 2001 году до 537 млн долларов в 2002-м. Ключевая причина успеха - рост продаж военной техники в Индию и Китай. В 2002 году предприятие поставило около 10 многофункциональных истребителей Су-30МКИ на сумму около 350 млн долларов в Индию. Стоит отметить, что продажи в рамках того же контракта еще 30 "сушек" и исполнение заключенного недавно контракта на поставку 18 истребителей Су-30МКМ в Малайзию на общую сумму порядка 900 млн долларов позволит объединению сохранить темпы прироста экспортных продаж.

Кроме "Иркута" в десятку лидеров попал еще один оборонный завод - Улан-Удэнский авиационный (8-е место). Высокий уровень экспортных продаж предприятия обеспечен в значительной степени поставками транспортных вертолетов Ми-171 для пакистанской армии в рамках контракта на общую сумму около 50 млн долларов.

В первую десятку попали также 3 компании химической и нефтехимической промышленности - кемеровский " Азот", Томский нефтехимический комбинат и Саянскхимпласт. Последний сумел увеличить продажи более чем на 40% за счет поставок на китайский рынок. Ростом продаж минеральных удобрений в Китай, а также Латинскую Америку вызвано увеличение экспорта "Азота".

Наибольшее число лидеров рейтинга обеспечила угольная промышленность. В десятке лидеров целых четыре угольных компании, из которых крупнейшая - Кузбассразрезуголь - серьезно сократила внешнеэкономические продажи, что сильно повлияло на общий результат отрасли. В целом же из двадцати угольных компаний - участников рейтинга - число компаний, увеличивших экспортные продажи, вдвое больше числа сокративших.

В целом судя по очень хорошей динамике многих компаний, занимающих места вслед за первой десяткой, в будущем году произойдет серьезная ротация лидеров.

Лес, уголь и химия

Отраслевая структура сибирского экспорта повторяет структуру промышленности. Почти половина экспорта приходится на металлургические компании федерального масштаба - Норникель, РУСАЛ, " Евразхолдинг", Сибирско-уральскую алюминиевую компанию. Еще около 10% дают подразделения крупнейших нефтяных компаний - " Сибнефти", ЮКОСа, Тюменской нефтяной компании. Остальное в основном приходится на самостоятельных игроков - участников рейтинга. Среди них наибольшая доля принадлежит машиностроению и угольной промышленности (обе отрасли по 28% от совокупного объема экспорта компаний рейтинга), химии и нефтехимии (18%), а также лесной и целлюлозно-бумажной промышленности (12%).

Наибольшее число компаний рейтинга приходится на лесную промышленность - свыше 30, при том, что их доля в совокупной выручке от экспортных продаж всего 12%. Связано это с тем, что подавляющее большинство самостоятельных предприятий отрасли - небольшие лесозаготовительные и деревообрабатывающие компании с годовым объемом экспорта в несколько миллионов долларов. Крупнейшим предприятием по итогам года стал Новоенисейский лесохимический комплекс, чей экспорт составил 47 млн долларов. Впрочем, это как минимум в 6 раз меньше, чем экспорт двух не включенных в основной рейтинг предприятий группы Илим Палп Энтерпрайз (Целлюлозно-картонного комбината и Усть-Илимского ЛПК), который составил по итогам 2002 года свыше 330 млн долларов.

Основной вклад в экспорт продукции машиностроения внесла корпорация "Иркут". Экспорт других компаний - Улан-Удэнского авиационного завода, "Сибмашхолдинга", Омского моторостроительного ПО им. Баранова, новосибирского НПО "Элсиб"был на один, а то и два порядка ниже. В отношении предприятий других отраслей особо стоит отметить вошедший в рейтинг Институт ядерной физики РАН с достаточно весомыми объемами экспорта - вероятно, это уникальный для России случай. Особая ситуация и с предприятиями Минатома (Электрохимический завод, Сибирский химкомбинат), чей экспорт через госпосредника не учтен в рейтинге - вполне вероятно, что с учетом этого вклада доля атомной промышленности была бы выше.

Распределение самостоятельных экспортеров по территории региона выглядит следующим образом. Почти три четверти экспорта компаний рейтинга приходится на Иркутскую и Кемеровскую области. Еще 8% дают компании Красноярского края, на все остальные субъекты федерации приходится менее 20%. Примерно такая же структура и по количеству компаний: 53 экспортера находятся в Иркутской и Кемеровской областях, еще 17 в Красноярском крае.

Вместо прогноза

Основное влияние на будущую структуру и динамику экспорта сибирских компаний будет оказывать консолидация игроков в рамках общероссийских холдингов и активность средних компаний.

Консолидация приведет к сокращению числа независимых экспортеров, деятельность которых имеет смысл анализировать. Уже сейчас ясно, что это коснется таких компаний, как Томский нефтехимический комбинат, Кузнецкие ферросплавы, Гурьевский метзавод. Вполне возможно, что к этим компаниям добавятся другие.

В то же время видно, что существует прослойка относительно небольших экспортеров, которые демонстируют (причем не первый год) очень высокие темпы роста внешнеэкономических продаж. И именно средние игроки, в основном машиностроения (5 компаний из первой двадцатки лидеров по темпам прироста экспортных продаж) и лесной промышленности (7 игроков) показали самые высокие темпы прироста экспорта. Логично предположить, что, сохраняя такие темпы роста, по крайней мере некоторые из этих игроков в обозримой перспективе сумеют потеснить лидеров рейтинга.