Основные тенденции развития банков Сибирского региона в 2003 году, отмеченные в предыдущем рейтинге, сохранились и в первом квартале 2004 года. Сибирские банки по-прежнему растут быстрее, чем банковская система страны в целом. За первый квартал 2004 года суммарные активы банков Сибири выросли на 10%, что на 4% выше, чем в целом по стране, и на 3% выше, чем у других региональных банков. Однако темпы роста большинства показателей заметно снизились. Так, в третьем квартале прирост активов составил 14% (против 10% в первом квартале текущего года). Сокращение темпов роста активов наблюдается и в целом по стране.

Источники увеличения активов - привлеченные средства - заметно снизили темпы роста. Если частные вклады, как и раньше, увеличиваются значительно быстрее активов, то средства юридических лиц в первом квартале практически не выросли. У 41 банка из 77 наблюдалось их снижение.

Растет доля местных банков на рынке, хотя самостоятельные банки Сибирского региона пока слабы: только в Новосибирской и Омской областях их доля превышает одну треть рынка, в других субъектах она колеблется от 10% до 25%. Для сравнения: в наиболее развитых областях Уральского региона доля местных банков на рынке достигает 50-60%.

Бум потребительского кредитования прошел?

На протяжении всего 2003 года относительный рост потребительских кредитов обгонял рост кредитов предприятиям примерно в 2 раза. В первом квартале рост потребительского кредитования заметно снизился. Если в четвертом квартале прошлого года суммарный объем потребительских кредитов сибирских банков вырос на 33%, то в первом квартале текущего года - лишь на 14%. В целом же за первый квартал 2004 года кредитный портфель банков вырос на 16%, следовательно, доля потребительских кредитов в нем сократилась.

Подобное снижение наблюдается и в других регионах. Региональные банки стали уступать Сбербанку РФ и московским банкам по росту потребительских кредитов. Впрочем, крупнейшие игроки этого рынка - Сибакадембанк, банки "Кедр" и Кузнецкбизнесбанк - пока не отстают от москвичей. Активно начал заниматься потребительским кредитованием Омскпромстройбанк - крупнейший банк области. В то же время такие банки, как Кузбассугольбанк, Томскпромстройбанк, Востсибтранскомбанк, начали сдавать свои позиции. Рост кредитования частных лиц в 2003 году можно охарактеризовать как снятие сливок на новом рынке. В дальнейшем здесь могут остаться лишь банки, специализирующиеся на этом сегменте, с долей потребительских кредитов в ссудном портфеле не менее 25-30%.

Сейчас существенную долю потребительских займов составляют кредиты на покупку бытовой техники. Многие потребители оценивают свой опыт получения таких кредитов как негативный. Высокие процентные ставки, скрытые под видом комиссий, невозможность досрочного погашения делают такие кредиты малопривлекательными для клиентов. Эксперты предсказывают, что в ближайшие годы банки выйдут на другие виды кредитных услуг - ипотеку, кредитные карты. У тех банков, которые опоздали к первому разделу рынка, еще есть возможность сделать вторую попытку.

Ложка дегтя

Как мы неоднократно отмечали, настоящий рейтинг не служит целям определения надежности банков, и уж тем более нельзя оценивать те или иные долгосрочные тенденции по динамике первого квартала. Необходимо анализировать большие сроки. К примеру, активы новосибирского банка "Левобережный" сократились на 9%. Казалось бы, банк сдает позиции. Но если обратиться к рейтингу за 2003 год, то мы увидим, что активы банка за год выросли на 114%, при среднем росте в 57%. При этом значительный рост пришелся на четвертый квартал, когда активы увеличились на 69% (от величины на начало года). Видимо, нынешнее снижение активов объясняется осуществлением банком операций, носящих краткосрочный характер в период с четвертого квартала 2003 года по первый квартал 2004 года включительно.

Тем не менее, опираясь на данные рейтинга, можно выделить определенные негативные сдвиги. В частности, есть показатели, снижение которых говорит о некоторых проблемах в развитии банка. К ним можно отнести кредитный портфель (и отдельно потребительские кредиты), вклады физических лиц, капитал. Кредитование является основным направлением размещения банками средств, наиболее доходным и наиболее конкурентным. Снижение кредитного портфеля означает, что банк или не смог найти ресурсы для кредитования, или не сумел найти подходящих заемщиков, или не вполне самостоятелен в своей кредитной политике. В последнем случае среди крупных банков в нашем рейтинге таковыми являются Кузбассугольбанк ("дочка" банка УралСиб) и Новосибирсквнешторгбанк ("дочка" Внешторгбанка России). Потребительские кредиты сократились в первом квартале у Новосибирсквнешторгбанка, банка "Алемар", Сибирского социального банка. Еще у ряда кредитных учреждений они практически не изменились. Отсутствие роста потребительских кредитов может быть следствием либо их нерыночности (банк не занимается массовым кредитованием граждан, а выдает кредиты своим работникам или другим связанным с банком лицам), либо недостаточной активности на этом рынке.

Рост вкладов населения в целом составил 18%, сокращение вкладов отмечено у 12 банков, из них крупный (по активам) - лишь иркутский Байкалросбанк.

Сокращение капитала произошло у 6 банков, причем все они закончили квартал с прибылью. С небольшими убытками закончил квартал только Байкалбанк. Суммарный объем прибыли, полученной сибирскими банками, по сравнению с первым кварталом 2003 года вырос с 371 млн до 578 млн рублей, у 54 банков прибыль увеличилась, у 23 - сократилась. Однако было бы преждевременно объявлять о повышении рентабельности банковского бизнеса: на прибыль оказывали влияние такие факторы, как налоговое планирование (зачастую банки переносят часть прибыли года на первый квартал следующего) и ужесточение банковского надзора со стороны Центрального банка РФ, в том числе и в связи с введением системы страхования вкладов. Банки, показывающие низкую прибыль, рискуют не пройти отбор в систему.

В целом в 2004 году банковскому сектору предстоят большие испытания - кроме вступления в систему страхования вкладов, начнется переход на международные стандарты финансовой отчетности, увеличится количество сделок по покупке банков.

В результате усилится разделение кредитных учреждений на универсальные рыночные и так называемые кэптивные банки, обслуживающие преимущественно интересы акционеров. Отдельно будет стоять группа дочерних банков, которые по многим направлениям будут проигрывать самостоятельным банкам, в итоге многих из них ждет преобразование в филиалы.